Tác giả: Emily Walker
Bộ đếm Bitrix24 hỗ trợ nhân viên ghi nhớ về khách hàng: thực hiện cuộc gọi, gửi email hoặc hóa đơn.
Chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện sản phẩm của mình. Lần này chúng tôi đã thay đổi bộ đếm để bạn biết những khách hàng bạn cần liên hệ hôm nay.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: CRM chủ động . |
Bộ đếm đã thay đổi như thế nào
CRM không còn tập trung vào việc thiếu các hoạt động trong một giao dịch nữa, mà tập trung vào các hoạt động đã được lên kế hoạch sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Vì vậy, không còn bộ đếm Không hoạt động nữa. Nhưng đối với những người vẫn muốn theo dõi các giao dịch không có hoạt động, thì vẫn có cột Không hoạt động trong phần xem Hoạt động.
| Đọc thêm thông tin trong bài viết: xem hoạt động trong Giao dịch . |
Bây giờ có hai loại bộ đếm: Inbound và Planned .
Chúng tôi cũng đã thay đổi thuật toán đếm các hoạt động trong một giao dịch. Bộ đếm tính người chịu trách nhiệm cho giao dịch, không phải người chịu trách nhiệm cho hoạt động.
| Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Cách đếm và hiển thị hoạt động mới trong CRM . |
Chúng tôi đã thêm một tùy chọn mới – bộ đếm của các nhân viên khác. Để chọn một trong các bộ đếm, nhấn vào Thêm (More) .
Bộ đếm công việc
Bộ đếm hoạt động kế hoạch | |
Các giao dịch đã quá hạn hoặc có thời hạn cho các hoạt động ngày hôm nay, hãy chuyển đến danh mục Bộ đếm kế hoạch (planned).
Nếu thời hạn đã qua, hoạt động không trở nên quá hạn ngay lập tức. Bộ đếm sẽ tiếp tục phát sáng màu đỏ nhưng trong dạng xem Hoạt động, trường hợp sẽ tiếp tục nằm trong cột Hôm nay cho đến ngày mai (qua 00:00 giờ). Giả sử bạn có cuộc hẹn lái thử với khách hàng lúc 3:00 chiều. Lúc 2:55 chiều, bạn gặp khách hàng và đi lái thử xe. Bạn thực hiện công việc của mình vào thời gian được chỉ định trong hồ sơ, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi bạn quay lại máy tính, hoạt động của bạn sẽ không bị coi là quá hạn như trước đây. Nó sẽ vẫn hoạt động, nhưng với bộ đếm màu đỏ để bạn không quên và có thời gian để hoàn thành nó. | |
bộ đếm hoạt động đến (inbound) | |||
Bộ đếm này là cần thiết để hiển thị cho người dùng rằng có các hoạt động đến chưa được xử lý. Chẳng hạn như cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ, hoặc cuộc trò chuyện với khách hàng.
| |||
Bộ đếm nhân viên khác | |||
Bộ đếm này có sẵn cho những người dùng có quyền truy cập vào các giao dịch của các nhân viên khác.
Ví dụ: bạn quản lý một bộ phận bán hàng và bạn cần biết liệu có bất kỳ khiếu nại nào chưa được xử lý từ khách hàng hay không, đồng nghiệp của bạn cần xử lý bao nhiêu hoạt động hôm nay hoặc bao nhiêu hoạt động họ đã quá hạn. Bộ đếm giúp bạn luôn nhận thức được khối lượng công việc trong bộ phận của mình và có thể ảnh hưởng đến tốc độ và kết quả công việc.
| |||
Màu sắc dùng trong bộ đếm | |
• Màu xanh lục - cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đến, tin nhắn, email. • Màu đỏ - cho các hoạt động đã lên kế hoạch: các hoạt động quá hạn và các hoạt động cho ngày hôm nay. • Bộ đếm có màu xám khi người dùng không cần chú ý ngay bây giờ. • Màu xám - các hoạt động trong giao dịch của các nhân viên khác. • Màu xám trắng có dấu chấm - các hoạt động trong giao dịch, thời hạn chưa đến. • Màu xám trắng - một thỏa thuận không có hoạt động. | |
|
