Tác giả: Emily Walker
Báo giá là một thành phần của CRM với thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ, cũng như lời đề nghị hợp tác. Đây là giai đoạn làm việc tiếp theo với khách hàng sau khi tạo deal.
Bạn có thể tạo báo giá dưới dạng tài liệu từ biểu mẫu thực thể.
| Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. |
Thêm báo giá
Cách thức chính là tạo từ mẫu Deal.
Trong trường hợp này, các sản phẩm, địa chỉ liên hệ và công ty được liên kết với deal sẽ được chuyển sang hóa đơn.
Bạn cũng có thể tạo báo giá từ phần CRM thích hợp hoặc từ công ty và biểu mẫu liên hệ.
| Chúng tôi khuyên bạn nên tạo báo giá chính xác trên cơ sở deal. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy toàn bộ lịch sử làm việc với khách hàng trong biểu mẫu deal. |
Tính năng của báo giá
Báo giá có hai chế độ xem: Kanban và Danh sách. Chúng tương tự như hiển thị của các deal và lead.
Nhìn bề ngoài, báo giá tương tự như lead và deal. Ở phía bên trái, có các trường có thông tin về báo giá. Ở phía bên phải, có một dòng thời gian.
Ở đầu biểu mẫu, có hai nút: Tài liệu và Hành động. Khi nhấp vào chúng, bạn có thể tạo và gửi báo giá cho khách hàng.
⬪ Nút Tài liệu sẽ mở danh sách tài liệu mà bạn có thể tạo dựa trên báo giá.
| Đọc thêm trong bài viết Các mẫu tài liệu. |
⬪ Nút Hành động thực hiện hành động đã chọn với tài liệu.
| Đọc thêm trong bài viết Hệ thống thanh toán. |
| Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Tài liệu. Nó thuận tiện và chức năng hơn. |
Bạn có thể tự động hóa công việc của mình bằng các trích dẫn bằng quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa.
Các quy tắc tự động hóa có thể tạo tài liệu theo các mẫu được chỉ định, gửi email cho khách hàng, nhắc nhở nhân viên về các sự kiện hoặc khởi chạy quy trình kinh doanh.
Trình kích hoạt có thể chuyển hóa đơn sang giai đoạn tiếp theo khi khách hàng đọc email hoặc mở tài liệu.
| Đọc thêm trong các bài viết Quy tắc tự động hóa CRM và Trình kích hoạt CRM. |
