Tác giả: Emily Walker
Lịch sử CRM chứa thông tin chi tiết về hành động của nhân viên với các thực thể CRM.
Ví dụ: nếu một nhân viên vô tình xóa một liên hệ khỏi giao dịch và không nhớ tên của khách hàng, anh ấy/cô ấy có thể tra cứu nó trong Lịch sử và thêm lại liên hệ.
| Kiểm tra xem tùy chọn này có khả dụng trên gói Bitrix24 của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin trên trang giá . |
Bạn có thể tìm thấy lịch sử của tất cả các thành phần CRM trong tab Khác > Lịch sử .
Bảng chứa các thông tin sau:
⬪ Ngày — ngày và giờ xảy ra thay đổi.
⬪ Thực thể — tên của thực thể trong đó một cái gì đó đã được thay đổi.
⬪ Tiêu đề - liên kết đến thực thể.
⬪ Được tạo bởi — tên và họ của nhân viên đã thực hiện thay đổi.
⬪ Loại sự kiện và Mô tả — thông tin về thay đổi.
Những thay đổi nào được ghi lại trong Lịch sử | |||
Những thay đổi nào được ghi lại trong Lịch sửHành động cơ bản: ⬪ Xem ⬪ Giá trị của trường Tên đã được thay đổi ⬪ Sân khấu đã được thay đổi ⬪ Trường Giai đoạn giao dịch đã được thay đổi ⬪ Trường chịu trách nhiệm đã được thay đổi ⬪ Trường Nhận xét đã được thay đổi ⬪ Trường Trạng thái đã được thay đổi ⬪ Trường Điện thoại đã được thêm vào ⬪ Trường email Công việc đã được thêm vào ⬪ Trường Loại đã được thay đổi ⬪ Trường Nguồn đã được thay đổi ⬪ Một tài liệu mới đã được tạo ⬪ Một liên kết đã được thêm vào ⬪ Một liên kết đã bị xóa
⬪ Giá trị của trường Ngày hoàn thành đã được thay đổi Kết nối với hoạt động: ⬪ Một hoạt động đã được tạo ⬪ Một email đã được gửi ⬪ Một email đã bị xóa khỏi dòng thời gian ⬪ Một cuộc gọi đã được tạo ⬪ Một tài liệu đã được tạo ⬪ Một nhiệm vụ đã được tạo Các sản phẩm: ⬪ Một sản phẩm đã được thêm vào ⬪ Một trường Số tiền đã được thay đổi ⬪ Số lượng sản phẩm đã được thay đổi ⬪ Thuế đã được thay đổi | |||
Sử dụng bộ lọc nếu bạn muốn tìm các thay đổi cho một thực thể cụ thể hoặc cho một ngày cụ thể. Ngoài ra còn có các bộ lọc đặt trước: được tạo hôm nay , được tạo ngày hôm qua và được tạo bởi tôi .
Bạn có thể xóa một bản ghi khỏi lịch sử, nhưng thao tác này sẽ không hoàn tác tác vụ. Giả sử bạn đã xóa một bản ghi mà bạn đã thay đổi trường Số tiền trong một giao dịch, nếu bạn xóa bản ghi về nó, thao tác này sẽ không hoàn tác thay đổi về số tiền.
Có một tab Lịch sử trong mỗi biểu mẫu thực thể. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các thay đổi ở đó.
Nhân viên sẽ nhìn thấy những bản ghi nào trong lịch sử ?
Nhân viên sẽ thấy lịch sử thay đổi trong các thực thể được phép truy cập.
Nếu một nhân viên có quyền truy cập để chỉ xem các thực thể mà anh ấy/cô ấy làm việc cùng, thì anh ấy/cô ấy sẽ không thấy các mục liên quan đến các thực thể khác.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: Quyền truy cập trong CRM . |
