Tác giả: Emily Walker
Chúng tôi đã thêm chế độ xem Thời hạn cho hóa đơn và báo giá mới. Nó sẽ giúp người quản lý kiểm soát thời hạn xuất hóa đơn và nhắc nhở khách hàng thanh toán. Bạn cũng sẽ biết các báo giá mà nhân viên của bạn dự định gửi.
| Nếu bạn nhận thấy rằng số liệu bán hàng trong tháng này thấp hơn so với tháng trước, hãy kiểm tra xem người quản lý đã gửi bao nhiêu báo giá. Họ có thể đã bị phân tâm bởi những thứ khác và hầu hết các trích dẫn đều nằm trong cột Quá hạn . |
Thời hạn (deadline) — là một bảng Kanban có năm cột: "Quá hạn", "Hôm nay", "Tuần này", "Tuần tới", "Sau".
Chế độ xem này không có sẵn để chỉnh sửa. Bạn không thể xóa cột, tạo cột mới hoặc hoán đổi chúng.
CRM gán các mục cho các cột dựa trên trường ngày. Đối với hóa đơn, đây là trường Thanh toán trước .
Và đối với báo giá, trường này có hiệu lực cho đến khi .
Cách tạo hóa đơn hoặc báo giá
Nếu cần tạo nhanh mặt hàng, nhấn vào nút Hóa đơn/Báo giá nhanh . CRM sẽ tạo hóa đơn/báo giá ở cột đầu tiên, sau đó bạn có thể chuyển hàng sang công đoạn tương ứng với thời hạn thanh toán. Bạn cũng có thể tạo hóa đơn/báo giá bằng cách nhấp vào dấu + trong bất kỳ cột nào.
Bạn có thể kéo các mục giữa các cột, nhưng bạn không thể di chuyển một mục vào cột Quá hạn theo cách thủ công .
| Giả sử thời hạn thanh toán là trong tuần này. Khách hàng gọi điện và yêu cầu gia hạn thêm một tuần. Tất cả những gì bạn phải làm là kéo hóa đơn vào cột "Tuần tới" và trường Thanh toán trước sẽ tự động cập nhật. |
| Cách CRM tính toán thời hạn | ||
⬪ Nếu bạn chuyển hóa đơn hoặc báo giá sang cột Tuần này , CRM sẽ tự động thêm một ngày. ⬪ Cột tuần tới sẽ thêm bảy ngày vào thời hạn (deadline). ⬪ Cột sau sẽ thêm 14 ngày.
| |||
| Chế độ xem Thời hạn (deadline) khác với chế độ xem Pileline như thế nào |
Có các quy tắc tự động hóa trong dạng xem Pileline, nhưng không có trong dạng xem Thời hạn (deadline).
Trong chế độ xem Pileline, bạn cũng có thể xem tổng số tiền trong cột.
Trong chế độ xem Thời hạn (deadline) , bạn có thể kéo biểu mẫu mục lên hoặc xuống, nhưng nó sẽ không được lưu sau khi bạn tải lại trang, không giống như chế độ xem Pileline . | |
