Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một lớp phần mềm cung cấp cấu trúc và sự nhất quán trong việc quản lý các liên hệ kinh doanh và liên hệ tiềm năng.

Vậy làm thế nào để bắt đầu sử dụng CRM trong Bitrix24?

Cài đặt CRM

Vì mỗi công ty đều khác nhau, trước tiên bạn cần định cấu hình Bitrix24 CRM để công ty của bạn có thể sử dụng hết tiềm năng của nó.

Nhấp vào CRM > Cài đặt .

Thêm khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn tất giao dịch. Một khách hàng tiềm năng là sự khởi đầu của quá trình; do đó, thông tin có trong khách hàng tiềm năng có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc một cuộc điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Có một số cách để thêm khách hàng tiềm năng:

⬪ Thêm chúng theo cách thủ công

⬪ Nhập khách hàng tiềm năng

⬪ Sử dụng biểu mẫu CRM và tiện ích trang web

⬪ Email và cuộc gọi đến

Mỗi khách hàng tiềm năng đều là khách hàng tiềm năng, vì vậy điều cần thiết là làm việc với họ một cách hiệu quả.

Xử lý khách hàng tiềm năng

Mục tiêu chính của việc xử lý khách hàng tiềm năng là chuyển đổi nó thành liên hệ, công ty hoặc giao dịch (nếu nói về doanh số bán hàng). Nó có thể đạt được bằng cách sử dụng các phương tiện giao tiếp khác nhau - cuộc họp, cuộc gọi và email. Tất cả lịch sử giao tiếp được lưu trong CRM.

Nhấp vào nút Hoàn thành khách hàng tiềm năng và chọn một trong các tùy chọn.

Quá trình xử lý khách hàng tiềm năng đã hoàn tất và đã đến lúc bắt đầu làm việc với các thực thể CRM mới được kết nối với khách hàng tiềm năng này.

Các thực thể này được kết nối như thế nào?

Hình ảnh này cho thấy rằng tất cả các thực thể này đều có điểm chung - hoạt động, cuộc gọi, cuộc họp và email.

Các hoạt động

Hoạt động kết hợp tất cả các hành động trên các phần tử, nghĩa là cuộc gọi, nhiệm vụ, cuộc họp, email, v.v. đều được nhóm thành Hoạt động.

Nhấp vào CRM > Khác > Hoạt động để xem các hoạt động hiện tại của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể xem bộ đếm trong các phần CRM khác. Những bộ đếm này được tạo ra để nhắc bạn về các hoạt động cần bạn chú ý.

Lịch sử

Bạn có thể xem lịch sử tương tác của khách hàng trong phần CRM > Lịch sử .

Mọi thực thể CRM (khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch) đều có một biểu mẫu, nơi bạn có thể xem thông tin, lịch sử liên lạc và các hoạt động đã lên kế hoạch.

Tại đây bạn cũng có thể thêm nhận xét hoặc lên kế hoạch cho các hoạt động mới.

Ưu đãi

Giao dịch là một thực thể CRM chứa tương tác với Người liên hệ hoặc Công ty liên quan đến một giao dịch có thể xảy ra. Một Liên hệ hoặc Công ty có thể có bất kỳ số lượng Thỏa thuận liên quan nào.

Khi tạo một giao dịch mới, bạn có thể thêm sản phẩm vào giao dịch này. Mở phần Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm mới hoặc Chọn sản phẩm từ danh mục.

Khi bạn đóng giao dịch, bạn cần chọn kết quả cho việc đóng giao dịch đó.

Báo cáo Phễu bán hàng và CRM

Phân tích doanh số bán hàng là một phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp của bạn.

Phát triển kênh bán hàng để đánh giá hiệu suất của công ty bạn. Chuyển đến CRM > Kênh bán hàng .

Biểu đồ cho thấy số lượng giao dịch trong từng giai đoạn.

Để phân tích sâu hơn, hãy chuyển đến phần Phân tích CRM > Báo cáo của tôi .

Ở đó bạn có thể tìm thấy các báo cáo cho tất cả các chỉ số chính và số liệu thống kê chi tiết.