Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Quy trình thông minh là một loại phần tử có thể tùy chỉnh trong CRM. Trước đây, bạn phải điều chỉnh các giao dịch, khách hàng tiềm năng hoặc báo giá cho các quy trình nội bộ của công ty. Giờ đây, bạn có thể tạo các kịch bản công việc của riêng mình.

Trong các quy trình thông minh, bạn có thể thiết lập:

⬪ Pipeline và funnel bán hàng

⬪ Các giai đoạn và kanban

⬪ Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

⬪ Quyền truy cập mặc định cho Pipeline

Tạo một quy trình thông minh

Để tạo quy trình thông minh, hãy truy cập CRM > Cài đặt > Tự động hóa quy trình thông minh .

smart_automation.png

Nhấp vào Thêm .

add_automation.png

Bạn có thể chọn một mẫu quy trình thông minh được cấu hình sẵn. Các mẫu Chỉ thiết yếuTất cả các tùy chọn đã chọn có các tập lệnh được định cấu hình để hoạt động với danh sách tài liệu và các phần tử CRM.

create_ process.jpg

Trong mẫu SPA trống , bạn có thể thực hiện cài đặt để tạo kịch bản công việc của riêng mình. Hãy lấy mẫu này làm ví dụ về các tùy chọn và cài đặt có sẵn.

Linh kiện SPA.jpg

Nhập tên của quy trình thông minh trong phần Thành phần SPA .

enter_name.jpg

Sau đó chọn các công cụ mong muốn để làm việc với quy trình thông minh.

custom_stages.jpg

 

Pipeline và funnel bán hàng

Bạn sẽ có thể tạo nhiều quy trình cho quy trình thông minh này, tương tự như quy trình trong giao dịch.

đường ống.jpg

 

Đọc thêm về cách làm việc với quy trình bán hàng và kênh bán hàng trong các bài viết sau:

⬪ đường hầm bán hàng

⬪ Nhiều Pipeline

 

 

Các giai đoạn và kanban

Tùy chọn này cung cấp cho bạn khả năng tạo các giai đoạn và kiểm soát chuyển động của các yếu tố thông qua các giai đoạn kanban.

kanban.jpg

 

Đọc thêm về cách làm việc với kanban trong bài viết Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM

 

 

Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Bạn có thể tự động hóa quy trình thông minh của mình bằng cách sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa tương tự như việc chạy các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong các giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.

automation_kanban.jpg

 

Đọc thêm về cách làm việc với các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong các bài viết sau:

⬪ Quy tắc tự động hóa trong CRM

 Trình kích hoạt CRM

 

 

Thiết kế Workflow

Với sự trợ giúp của tùy chọn này, bạn có thể cấu hình các mẫu quy trình làm việc của mình để chạy tự động khi bạn tạo hoặc sửa đổi các yếu tố quy trình thông minh.

doc_register_template.jpg

 

 

 

Quyền truy cập mặc định cho Pipeline

Nếu bạn sử dụng quy trình trong quy trình thông minh của mình, thì khi bạn tạo quy trình mới, tất cả vai trò người dùng sẽ tự động truy cập quy trình đó.

doc_register.jpg

Trong phần Quy trình thông minh , hãy thêm các trường cho thẻ quy trình và kích hoạt các tùy chọn mong muốn.

lĩnh vực SPA.jpg

 In tài liệu – tùy chọn này thêm khả năng làm việc với các tài liệu trong thẻ quy trình.

 Liên kết với danh mục sản phẩm – tùy chọn này cho phép bạn đặt sản phẩm vào thẻ quy trình.

 Sử dụng Thùng rác – tùy chọn này bao gồm một thùng cho các phần tử quy trình.

Định cấu hình liên kết với các thực thể CRM cho quy trình của bạn. Bạn có thể liên kết một quy trình thông minh với các thực thể CRM khác hoặc với các quy trình thông minh khác.

ràng buộc.jpg

 

Liên kết với SPA này

Với tùy chọn này, bạn có thể chọn các thực thể CRM mà bạn muốn liên kết với quy trình thông minh của mình.

select_entities.jpg

Ví dụ: bạn có thể liên kết Thỏa thuận với quy trình của mình. Trong trường hợp này, một trường sẽ xuất hiện bên trong thẻ quy trình thông minh với một lựa chọn từ danh sách các mục.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong thẻ giao dịch.

doc_register.jpg

 

Liên kết SPA này với các thực thể CRM khác

Với tùy chọn này, bạn có thể liên kết quy trình thông minh của mình với các thực thể CRM có sẵn.

other_entities.jpg

Ví dụ: bạn có thể liên kết quy trình thông minh của mình với Báo giá . Trong trường hợp này, khi bạn làm việc với Báo giá , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách lựa chọn.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong thẻ báo giá.

Bạn cũng có thể liên kết quy trình thông minh của mình với các thực thể, lịch, nhiệm vụ và mẫu nhiệm vụ CRM khác. Do đó, bạn có thể thêm các thực thể của quy trình thông minh của mình vào giao dịch CRM, sự kiện lịch, nhiệm vụ hoặc mẫu nhiệm vụ.

bind_tools.jpg

Phần Add to menu , bạn có thể tạo một mục riêng ở menu bên trái.

add_to_menu.jpg

Để tạo một phần, hãy nhấp vào Chỉnh sửa các mục và chỉ định tên cho phần của bạn.

edit_items.jpg

Đừng quên lưu cài đặt.

lưu.jpg

 

Đọc về cách làm việc với quy trình thông minh trong bài viết Ví dụ về cách làm việc với quy trình thông minh .

Cách chỉnh sửa quy trình thông minh

Mở tab Tự động hóa quy trình thông minh . Tại đây bạn sẽ thấy danh sách tất cả các quy trình đã tạo.

process_list.jpg

Nhấp vào nút ở bên trái của quy trình mong muốn. Danh sách các hành động có sẵn sẽ xuất hiện.

left_menu.jpg

 

Quyền truy cập vào một quy trình thông minh có thể được định cấu hình trong CRM. Đọc thêm thông tin trong bài viết Quyền truy cập trong CRM .

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí