Tác giả: Emily Walker
Quy trình thông minh là một loại phần tử có thể tùy chỉnh trong CRM. Trước đây, bạn phải điều chỉnh các giao dịch, khách hàng tiềm năng hoặc báo giá cho các quy trình nội bộ của công ty. Giờ đây, bạn có thể tạo các kịch bản công việc của riêng mình.
Trong các quy trình thông minh, bạn có thể thiết lập:
⬪ Pipeline và funnel bán hàng
⬪ Các giai đoạn và kanban
⬪ Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
⬪ Quyền truy cập mặc định cho Pipeline
Tạo một quy trình thông minh
Để tạo quy trình thông minh, hãy truy cập CRM > Cài đặt > Tự động hóa quy trình thông minh .
Nhấp vào Thêm .
Bạn có thể chọn một mẫu quy trình thông minh được cấu hình sẵn. Các mẫu Chỉ thiết yếu và Tất cả các tùy chọn đã chọn có các tập lệnh được định cấu hình để hoạt động với danh sách tài liệu và các phần tử CRM.
Trong mẫu SPA trống , bạn có thể thực hiện cài đặt để tạo kịch bản công việc của riêng mình. Hãy lấy mẫu này làm ví dụ về các tùy chọn và cài đặt có sẵn.
Nhập tên của quy trình thông minh trong phần Thành phần SPA .
Sau đó chọn các công cụ mong muốn để làm việc với quy trình thông minh.
Pipeline và funnel bán hàng | |||
Bạn sẽ có thể tạo nhiều quy trình cho quy trình thông minh này, tương tự như quy trình trong giao dịch.
| |||
| Các giai đoạn và kanban | ||
Tùy chọn này cung cấp cho bạn khả năng tạo các giai đoạn và kiểm soát chuyển động của các yếu tố thông qua các giai đoạn kanban.
| |||
| Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa | ||
Bạn có thể tự động hóa quy trình thông minh của mình bằng cách sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa tương tự như việc chạy các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong các giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.
| |||
| Thiết kế Workflow | ||
Với sự trợ giúp của tùy chọn này, bạn có thể cấu hình các mẫu quy trình làm việc của mình để chạy tự động khi bạn tạo hoặc sửa đổi các yếu tố quy trình thông minh.
| |||
| Quyền truy cập mặc định cho Pipeline |
Nếu bạn sử dụng quy trình trong quy trình thông minh của mình, thì khi bạn tạo quy trình mới, tất cả vai trò người dùng sẽ tự động truy cập quy trình đó.
| |
Trong phần Quy trình thông minh , hãy thêm các trường cho thẻ quy trình và kích hoạt các tùy chọn mong muốn.
⬪ In tài liệu – tùy chọn này thêm khả năng làm việc với các tài liệu trong thẻ quy trình.
⬪ Liên kết với danh mục sản phẩm – tùy chọn này cho phép bạn đặt sản phẩm vào thẻ quy trình.
⬪ Sử dụng Thùng rác – tùy chọn này bao gồm một thùng cho các phần tử quy trình.
Định cấu hình liên kết với các thực thể CRM cho quy trình của bạn. Bạn có thể liên kết một quy trình thông minh với các thực thể CRM khác hoặc với các quy trình thông minh khác.
| Liên kết với SPA này |
Với tùy chọn này, bạn có thể chọn các thực thể CRM mà bạn muốn liên kết với quy trình thông minh của mình.
Ví dụ: bạn có thể liên kết Thỏa thuận với quy trình của mình. Trong trường hợp này, một trường sẽ xuất hiện bên trong thẻ quy trình thông minh với một lựa chọn từ danh sách các mục. Nếu bạn sử dụng tùy chọn Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong thẻ giao dịch.
| |
| Liên kết SPA này với các thực thể CRM khác |
Với tùy chọn này, bạn có thể liên kết quy trình thông minh của mình với các thực thể CRM có sẵn.
Ví dụ: bạn có thể liên kết quy trình thông minh của mình với Báo giá . Trong trường hợp này, khi bạn làm việc với Báo giá , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách lựa chọn. Nếu bạn sử dụng tùy chọn Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết , quy trình thông minh của bạn sẽ xuất hiện trong thẻ báo giá. | |
Bạn cũng có thể liên kết quy trình thông minh của mình với các thực thể, lịch, nhiệm vụ và mẫu nhiệm vụ CRM khác. Do đó, bạn có thể thêm các thực thể của quy trình thông minh của mình vào giao dịch CRM, sự kiện lịch, nhiệm vụ hoặc mẫu nhiệm vụ.
Phần Add to menu , bạn có thể tạo một mục riêng ở menu bên trái.
Để tạo một phần, hãy nhấp vào Chỉnh sửa các mục và chỉ định tên cho phần của bạn.
Đừng quên lưu cài đặt.
| Đọc về cách làm việc với quy trình thông minh trong bài viết Ví dụ về cách làm việc với quy trình thông minh . |
Cách chỉnh sửa quy trình thông minh
Mở tab Tự động hóa quy trình thông minh . Tại đây bạn sẽ thấy danh sách tất cả các quy trình đã tạo.
Nhấp vào nút ở bên trái của quy trình mong muốn. Danh sách các hành động có sẵn sẽ xuất hiện.
| Quyền truy cập vào một quy trình thông minh có thể được định cấu hình trong CRM. Đọc thêm thông tin trong bài viết Quyền truy cập trong CRM . |
