Tác giả: Emily Walker
Tùy chọn truy cập là một công cụ để ghi lại các cuộc trò chuyện với khách hàng. Nó hoạt động giống như một máy ghi âm được tích hợp trong CRM. Ưu điểm chính là bản ghi cuộc họp được tự động lưu trong biểu mẫu giao dịch/khách hàng tiềm năng.
| Tùy chọn truy cập không khả dụng trên tất cả các gói. Đọc thêm thông tin trên trang giá . |
Ghi âm sẽ giúp bạn không quên những chi tiết quan trọng: thời gian của cuộc họp tiếp theo, các thỏa thuận, v.v. Việc lưu giữ lịch sử giao tiếp với khách hàng cũng rất quan trọng.
Người quản lý sẽ thấy hữu ích khi nghe bản ghi âm các cuộc họp và đưa ra lời khuyên cho những người mới đến hoặc giúp đàm phán thêm, nếu cần.
Cách sử dụng tùy chọn Truy cập
Chuyển đến biểu mẫu CRM và nhấp vào Truy cập .
| Bạn có thể di chuyển biểu tượng Truy cập đến bất kỳ vị trí nào trong menu bằng cách kéo nó bằng chuột. |
Bạn sẽ thấy một bộ đếm thời gian ghi và sẽ có thể tạo một giao dịch hoặc hóa đơn mới.
Bản ghi cuộc họp được lưu trong dòng thời gian.
Bạn có thể mở biểu mẫu truy cập, đánh dấu là quan trọng hoặc tải xuống bản ghi.
