Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Hãy xem xét một ví dụ về quy trình thông minh cho công ty sửa chữa ô tô và bán phụ tùng. Nó không sản xuất chúng, nhưng mua từ các nhà cung cấp nhà máy. Chúng tôi sẽ tạo một sổ đăng ký mua sắm với sự trợ giúp của một quy trình thông minh để giải thích các hợp đồng với nhà sản xuất. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tách biệt công việc với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi.

Tạo và cấu hình quy trình thông minh

Để tạo quy trình, hãy truy cập CRM > Tự động hóa quy trình thông minh > Thêm .

add_ process.jpg

Chọn mẫu SPA rỗng để thiết lập các thông số bạn muốn.

SPA trống.jpg

Chỉ định tên cho quy trình thông minh và chọn công cụ. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Giai đoạn và Kanban để giải thích cho các hợp đồng của chúng tôi với nhà sản xuất.

giai_đoạn_kanban.jpg

Sau đó, thêm các trường Khách hàngNgày bắt đầu/Ngày kết thúc cho thẻ quy trình thông minh để chỉ định nhà cung cấp và thời hạn hợp đồng. Kích hoạt tùy chọn Liên kết với danh mục sản phẩm để chỉ định các sản phẩm được giao theo hợp đồng.

Trong trường Khách hàng , các liên hệ của nhà cung cấp sẽ được lưu trữ.

 

process_fields.jpg

Liên kết các Thỏa thuận với quy trình thông minh để đánh dấu những Thỏa thuận nào có liên quan đến hợp đồng.

bind_deals.jpg

Liên kết quy trình với các nhiệm vụ để chỉ định các yếu tố của quy trình thông minh này trong nhiệm vụ đàm phán lại hợp đồng.

bind_t task.jpg

Lưu cài đặt.

save_ process.jpg"

Cách làm việc với quy trình thông minh

Đi đến quy trình thông minh và thiết lập các giai đoạn để hoạt động.

kanban_stages.jpg

Tạo một trường để giải thích cho một số giao dịch trong hợp đồng.

truong_settings.jpg

 

Chúng tôi đếm các giao dịch trong hợp đồng để người quản lý xem tổng số giao dịch trong mỗi hợp đồng.

 

hợp đồng_deals.jpg

Trong tab Khác , chọn Thỏa thuận và lưu trường mới.

more_lead.jpg

Thêm một hợp đồng cung ứng, trong đó nhân viên chịu trách nhiệm sẽ hạch toán các giao dịch.

mau_item.jpg

Khi khách hàng mua hàng, nhân viên sẽ có thể đánh dấu các giao dịch này trong hợp đồng.

engine_purchase.jpg

 

 

Để thiết lập khả năng hiển thị của các trường trống, hãy bật tùy chọn Luôn hiển thị . Đọc thêm trong bài viết Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM .

show_always.jpg

Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tổng số tiền giao dịch trong mỗi hợp đồng.

 

Các trường đã tạo có thể được cố định trong quá trình thiết lập thẻ quy trình thông minh. Đọc thêm trong bài viết Định cấu hình các trường trong chế độ xem kanban .

kanban_settings.jpg

Bài viết được đề xuất:

Các quy trình thông minh trong Bitrix24

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí