Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

Hãy xem xét một ví dụ về quy trình thông minh cho công ty sửa chữa ô tô và bán phụ tùng. Nó không sản xuất chúng, nhưng mua từ các nhà cung cấp nhà máy. Chúng tôi sẽ tạo một sổ đăng ký mua sắm với sự trợ giúp của một quy trình thông minh để giải thích các hợp đồng với nhà sản xuất. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tách biệt công việc với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi.

Tạo và cấu hình quy trình thông minh

Để tạo quy trình, hãy truy cập CRM > Tự động hóa quy trình thông minh > Thêm .

Chọn mẫu SPA rỗng để thiết lập các thông số bạn muốn.

Chỉ định tên cho quy trình thông minh và chọn công cụ. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Giai đoạn và Kanban để giải thích cho các hợp đồng của chúng tôi với nhà sản xuất.

Sau đó, thêm các trường Khách hàng và Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc cho thẻ quy trình thông minh để chỉ định nhà cung cấp và thời hạn hợp đồng. Kích hoạt tùy chọn Liên kết với danh mục sản phẩm để chỉ định các sản phẩm được giao theo hợp đồng.

Liên kết các Thỏa thuận với quy trình thông minh để đánh dấu những Thỏa thuận nào có liên quan đến hợp đồng.

Liên kết quy trình với các nhiệm vụ để chỉ định các yếu tố của quy trình thông minh này trong nhiệm vụ đàm phán lại hợp đồng.

Lưu cài đặt.

Cách làm việc với quy trình thông minh

Đi đến quy trình thông minh và thiết lập các giai đoạn để hoạt động.

Tạo một trường để giải thích cho một số giao dịch trong hợp đồng.

Trong tab Khác , chọn Thỏa thuận và lưu trường mới.

Thêm một hợp đồng cung ứng, trong đó nhân viên chịu trách nhiệm sẽ hạch toán các giao dịch.

Khi khách hàng mua hàng, nhân viên sẽ có thể đánh dấu các giao dịch này trong hợp đồng.

Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tổng số tiền giao dịch trong mỗi hợp đồng.

Bài viết được đề xuất:

Các quy trình thông minh trong Bitrix24