Tác giả: Stacy Smith
Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).
Chế độ CRM cổ điển
| Kiểm tra xem chế độ CRM cổ điển có khả dụng trong gói Bitrix24 của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
Nếu bạn đang sử dụng chế độ này, tất cả khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng.
| Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn tất giao dịch. Đọc thêm trong bài viết - Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM . |
Làm thế nào để có được khách hàng tiềm năng mới? Bitrix24 cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ - kênh mở, điện thoại, biểu mẫu CRM, v.v.
Sau khi thêm khách hàng tiềm năng, bạn tiếp tục giao tiếp với khách hàng tiềm năng rồi chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành liên hệ.
Quá trình này được gọi là "Chuyển đổi khách hàng tiềm năng". Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành danh bạ, công ty hoặc giao dịch.
| Đọc thêm về chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong bài viết - Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới) . |
Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và ngày càng có nhiều thông tin hơn về khách hàng của mình.
| Khách hàng trong Bitrix24 CRM được đại diện bởi Công ty và Người liên hệ . |
Khách hàng tiềm năng cũng có thể được chuyển đổi thành giao dịch để theo dõi số lượng, chấp nhận thanh toán, tính toán lợi nhuận, v.v.
| Đọc thêm về giao dịch trong bài viết - Thêm giao dịch mới . |
Chế độ CRM đơn giản
| Chế độ CRM đơn giản có sẵn trong tất cả các gói Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
Làm việc ở chế độ CRM cổ điển đòi hỏi nhiều tài nguyên và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng.
Ở chế độ CRM đơn giản, tất cả email gửi đến, cuộc gọi, yêu cầu và cuộc trò chuyện ngay lập tức trở thành giao dịch và/hoặc liên hệ.
| Đọc thêm về cách chuyển đổi chế độ CRM trong bài viết - Chuyển đổi chế độ CRM . |
