Tác giả: Emily Walker
Có hai cách bạn có thể làm việc trong Bitrix24 CRM - có hoặc không có khách hàng tiềm năng.
| Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết - Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển) . |
Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ này bất cứ lúc nào.
Làm thế nào nó hoạt động
Theo mặc định, chế độ CRM đơn giản được sử dụng (không có khách hàng tiềm năng).
Để chuyển chế độ CRM, nhấn vào nút bánh răng và chọn chế độ CRM .
Chọn cách bạn muốn làm việc với CRM của mình.
Bạn có thể định cấu hình chế độ tạo Giao dịch .
Theo mặc định, Bitrix24 tạo một giao dịch và một liên hệ cho mỗi yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định liệu Bitrix24 có cần tạo công ty hay không và chọn quy trình cho các giao dịch mới được thêm vào.
Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng khi chuyển đổi chế độ CRM
Nếu bạn làm việc ở chế độ CRM cổ điển và quyết định chuyển sang CRM đơn giản , tất cả khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển thành giao dịch và liên hệ.
