Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

Biểu mẫu đối tượng CRM là một công cụ hữu ích cho công việc hàng ngày. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và làm cho công việc dễ chịu hơn nhiều.

Thiết lập biểu mẫu đối tượng

Trong biểu mẫu, bạn có thể:

⬪ Thêm, di chuyển và xóa các phần . Tạo một phần mới để thêm thông tin đặc biệt cho doanh nghiệp của bạn.

⬪ Chỉnh sửa giá trị và tên trường . Nhấp vào nút Chỉnh sửa và nhập giá trị mong muốn vào trường.

Sau khi chỉnh sửa xong các trường, bạn đừng quên nhấn Save .

⬪ Tạo các trường cần thiết cho trạng thái . Điều đó có nghĩa là nhân viên sẽ không thể chuyển khách hàng tiềm năng sang giai đoạn khác nếu trường này không được điền.

⬪ Ẩn trường . Nếu bạn không muốn một trường hiển thị trong biểu mẫu đối tượng, hãy nhấp vào bánh răng và nhấp vào Ẩn . Để hiển thị một trường ẩn, hãy nhấp vào Chọn trường .

⬪ Tạo các trường mới . Sử dụng tùy chọn này nếu các trường tiêu chuẩn không phù hợp với tập lệnh của bạn. Bạn có thể làm điều này thông qua tùy chọn Tạo trường . Chọn loại mong muốn từ danh sách.

⬪ Chỉ hiển thị trường này cho những người dùng đã chọn . Sử dụng tùy chọn này nếu bạn cần ẩn trường có thông tin bí mật.

⬪ Thay đổi giai đoạn cho khách hàng tiềm năng và giao dịch . Khi bạn hoàn thành thành công một giai đoạn, hãy nhấp vào một giai đoạn mới và hệ thống sẽ chuyển khách hàng tiềm năng/giao dịch sang giai đoạn đó.

⬪ Tạo đối tượng mới . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch hoặc liên hệ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tạo hóa đơn hoặc báo giá dựa trên thỏa thuận.

⬪ Xem phần phụ thuộc của đối tượng . Kiểm soát khách hàng tiềm năng được liên kết với những sản phẩm nào. Tạo báo giá trực tiếp trong biểu mẫu. Bạn cũng có thể tìm hiểu quy tắc tự động hóa và quy trình công việc nào được định cấu hình.

⬪ Trình đơn cấu hình. Ẩn các mục menu mà bạn không sử dụng hoặc thay đổi các mục của phần chính. Ví dụ: khi mở một biểu mẫu đối tượng, bạn muốn chuyển thẳng đến menu Sản phẩm, vì vậy, hãy đặt nó làm mục chính.

⬪ Theo dõi lịch sử làm việc với đối tượng. Trong tab Lịch sử , bạn có thể xem tất cả thông tin về công việc với đối tượng. Ngoài ra còn có một bộ lọc ở đó, hãy sử dụng nó để tìm các sự kiện bạn muốn.

⬪ Lập kế hoạch hoạt động và để lại ý kiến . Lập kế hoạch những việc cần làm, tạo nhiệm vụ, để lại nhận xét mà không cần rời khỏi biểu mẫu.

Cửa sổ bình luận là một trình soạn thảo trực quan. Bạn có thể định dạng văn bản, đề cập đến đồng nghiệp và đính kèm tệp hoặc video.

Có nguồn cấp dữ liệu sự kiện trong biểu mẫu. Bất kỳ mục nào trong nguồn cấp dữ liệu này đều có thể được ghim ở trên cùng. Bạn cũng có thể lọc các sự kiện.

Chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn và tùy chỉnh

Biểu mẫu đối tượng CRM có hai chế độ xem - tiêu chuẩn và tùy chỉnh. Bạn có thể chuyển đổi chúng trong cài đặt.

Chế độ xem tiêu chuẩn do quản trị viên thiết lập cho tất cả nhân viên. Chế độ xem tùy chỉnh được thiết lập bởi các nhân viên.

Tùy chọn Đặt lại chế độ xem hồ sơ cho phép bạn đưa biểu mẫu trở lại chế độ xem mặc định.

Chế độ xem biểu mẫu

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu đối tượng cho một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể với sự trợ giúp của dạng xem biểu mẫu . Cũng xin lưu ý rằng chế độ xem biểu mẫu được áp dụng cho cả khách hàng tiềm năng mới và khách hàng tiềm năng lặp lại, nghĩa là tất cả khách hàng tiềm năng sẽ có cùng một nhóm trường được định cấu hình.

Nhấp vào Dạng xem biểu mẫu chung > Dạng xem mới và chỉnh sửa biểu mẫu đối tượng. Nếu không, bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào nút bánh răng ở góc trên cùng bên phải.