Tác giả: Stacy Smith
Lead hoặc deal hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty.
Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu lead/deal để thiết lập liên kết này.
Làm thế nào nó hoạt động
Bạn luôn có thể tìm thấy liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng .
| Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email. |
Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo một liên hệ hoặc công ty mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Liên hệ hoặc công ty mới sẽ có một dấu hiệu tương ứng.
Nếu bạn đã tạo đồng thời một liên hệ và một công ty trong biểu mẫu deal, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.
Bạn có thể ẩn trường này hoặc một trong các phần của nó bằng cách nhấp vào nút bánh răng.
|
|
Trong trường hợp bạn cần quay lại và hiển thị trường này trong biểu mẫu thực thể, bạn có thể nhấp vào nút Chọn trường và tìm trường này.
| |
