Tác giả: Emily Walker
Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Nó đặc biệt hữu ích cho các công ty mà các nhà quản lý làm việc với một số lượng lớn các giao dịch.
Sử dụng kanban, một nhân viên luôn biết khách hàng nào cần liên hệ, giao hàng hoặc gửi hóa đơn.
Làm thế nào nó hoạt động
Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các yếu tố CRM có trạng thái (giai đoạn) - khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn và báo giá.
Ví dụ: hãy thử sử dụng chế độ xem Kanban cho giao dịch.
Nhấp vào CRM > Deal > Kanban .
Tại đây bạn có thể xem tất cả các giao dịch và trạng thái của chúng. Bộ đếm màu đỏ hiển thị có bao nhiêu giao dịch cần sự chú ý của bạn.
Bạn có thể truy cập Trung tâm liên hệ hoặc nhập dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.
| Đọc thêm về Contact Center trong bài viết - Contact Center . Trong bài viết khác, bạn có thể tìm hiểu cách Nhập dữ liệu vào Bitrix24 CRM . |
| Cách thiết lập các giai đoạn |
Di chuột qua một giai đoạn và nhấp vào bút chì.
Trong chế độ chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi tên và màu sắc, xóa một giai đoạn hoặc di chuyển nó.
Để tạo một giai đoạn, hãy di chuột qua bất kỳ giai đoạn nào và nhấp vào dấu " + ".
| |
| Cách chuyển giao dịch sang các giai đoạn khác |
Deal có thể được chuyển sang bất kỳ giai đoạn nào. Kéo Deal đến giai đoạn thích hợp.
| |
| Cách chỉ hiển thị các trường bắt buộc |
Bạn có thể chọn trường nào sẽ được hiển thị trong thẻ kanban. Chuyển đến Cài đặt > Cài đặt Kanban > Định cấu hình trường biểu mẫu dạng xem .
Chọn các trường mong muốn và lưu các thay đổi.
Các trường bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong thẻ.
| |
| Cách định cấu hình bộ lọc |
Bấm vào thanh tìm kiếm rồi bấm vào Thêm trường . Chọn các trường bạn muốn.
Đánh dấu vào các lĩnh vực bạn cần.
Chọn các giá trị trường mong muốn và nhấp vào Tìm kiếm .
Chỉ những giao dịch phù hợp với các điều kiện đã chọn mới được lưu lại trong thẻ báo.
| |
| Cách theo dõi và lập kế hoạch hoạt động |
Mỗi thẻ trong Kanban đều có nút Hoạt động .
Nhấp vào nút này để biết liệu bạn có lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Deal này hay không.
Bạn có thể lên lịch các hoạt động liên quan đến Deal. Nhấp vào Lên lịch , chọn loại hoạt động và chỉ định chi tiết, chẳng hạn như thời gian và chủ đề của cuộc gọi.
Nhấp lại vào nút Hoạt động để xem hoạt động đã lên lịch.
| |
