Tác giả: Andrey Glushkov
Bạn có thể định cấu hình các dạng xem biểu mẫu phần tử CRM khác nhau và xác định nhân viên hoặc bộ phận nào sẽ có dạng xem biểu mẫu phần tử CRM cụ thể.
Ví dụ: bạn có một trung tâm cuộc gọi, nơi thu thập thông tin cơ bản về khách hàng. Sau khi dữ liệu được thu thập, các đại lý trung tâm cuộc gọi của bạn sẽ chuyển khách hàng tiềm năng sang trạng thái tiếp theo. Đối với các đại lý trung tâm cuộc gọi, biểu mẫu khách hàng tiềm năng sẽ như sau:
Tiếp theo, các trưởng phòng Kinh doanh bắt đầu công việc dẫn đầu. Họ lên lịch gặp khách hàng, thuyết trình về sản phẩm, v.v. Vì vậy, biểu mẫu khách hàng tiềm năng cần phải nhìn theo một cách khác:
Tóm lại, các hiển thị khác nhau giúp nhân viên làm việc dễ dàng hơn vì họ biết họ cần thêm thông tin nào vào biểu mẫu phần tử CRM.
Sự khác biệt với dạng xem Biểu mẫu chung là gì
Hiển thị biểu mẫu chung là tốt nhất cho các công ty sử dụng cùng một biểu mẫu phần tử CRM, bất kể vai trò của nhân viên trong quy trình bán hàng. Nhân viên làm việc cùng lĩnh vực.
Việc thêm các hiển thị khác nhau cho các nhân viên/bộ phận khác nhau rất hữu ích, chẳng hạn như khi bạn có nhân viên làm việc với cùng một kênh giao dịch, nhưng vai trò của họ trong quy trình bán hàng là khác nhau. Các hiển thị khác nhau chỉ áp dụng cho những nhân viên được chọn cho nó.
Cách thêm hiển thị mới
| Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa hiển thị của biểu mẫu phần tử CRM. |
Bạn có thể thêm hiển thị mới cho khách hàng tiềm năng , giao dịch , liên hệ và công ty . Chuyển đến cuối biểu mẫu phần tử CRM > nhấp vào hiển thị hiện tại > Hiển thị mới.
Chỉ định tên hiển thị > chọn nhân viên sẽ có hiển thị này > bấm Lưu .
Sau đó, các nhân viên được chọn sẽ có cùng một tập hợp các trường như bạn đã có khi tạo hiển thị.
Cách chỉnh sửa hoặc xóa hiển thị
Ở cuối biểu mẫu phần tử CRM, nhấp vào hiển thị hiện tại > Chỉnh sửa/xóa hiển thị .
Sẽ có một danh sách tất cả các hiển thị có sẵn cho biểu mẫu phần tử CRM đã chọn và người dùng thuộc từng hiển thị.
| Lưu ý rằng danh sách các hiển thị có sẵn là khác nhau đối với khách hàng tiềm năng, giao dịch, người liên hệ, công ty. Ví dụ: trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng sẽ chỉ hiển thị các hiển thị được tạo trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hiển thị biểu mẫu được áp dụng cho cả khách hàng tiềm năng mới và khách hàng tiềm năng lặp lại, nghĩa là tất cả khách hàng tiềm năng sẽ có cùng một nhóm trường được định cấu hình. Ngoài ra, hiển thị được định cấu hình riêng cho từng kênh giao dịch. |
Để chỉ định người dùng mới cho hiển thị, hãy nhấp vào nút + . Để xóa hiển thị, hãy chọn hiển thị đó > nhấp vào Xóa .
| Người dùng có thể chuyển sang dạng xem Biểu mẫu của tôi hoặc dạng xem Biểu mẫu chung bất cứ lúc nào. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào các trường tùy chỉnh . |
