Tác giả: Stacy Smith
Hành động nhóm cho phép bạn làm việc với nhiều mục danh sách cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng chuyển năm khách hàng tiềm năng thành giao dịch, thay đổi người chịu trách nhiệm của một số công ty, tạo danh sách gửi thư, v.v.
Hành động nhóm có sẵn cho tất cả các danh sách trong tất cả các đối tượng CRM. Bảng điều khiển với các tác vụ nhóm sẽ khả dụng ngay sau khi bạn chọn ít nhất một vài mục từ danh sách.
Bật tùy chọn Cho tất cả để áp dụng một hành động cho tất cả các mục bao gồm cả những mục hiện có trên các trang khác.
| Ghi chú! Việc thay đổi nhiều mục sẽ gây tải trọng lớn cho cơ sở dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi hiển thị tối đa 100 giá trị trong danh sách. Mặc dù thực tế là các thay đổi có thể được áp dụng cho tất cả các mục cùng một lúc, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa hơn 200-300 mục cùng một lúc. |
Dưới đây là danh sách các hành động có sẵn:
| Tạo chiến dịch | ||||
Sử dụng tùy chọn này để tạo chiến dịch tiếp thị CRM cho các yếu tố CRM đã chọn. Chỉ định loại chiến dịch tiếp thị bạn muốn tạo - SMS, email, cuộc gọi âm thanh hoặc phát thanh bằng giọng nói.
| |||||
| Thêm vào phân khúc | ||||
Tùy chọn này cho phép thêm các đối tượng đã chọn vào một phân đoạn hiện có hoặc tạo một phân đoạn mới. Sau đó, bạn có thể sử dụng phân khúc này khi bắt đầu chiến dịch tiếp thị CRM.
| |||||
| Tác vụ mới | ||||
Nếu bạn chọn hành động Tác vụ mới , một cửa sổ tạo tác vụ mới sẽ được mở. Các đối tượng CRM đã chọn sẽ tự động được liên kết với tác vụ.
Tên của một tác vụ như vậy sẽ bắt đầu bằng CRM.
Ngoài ra, Bitrix24 sẽ tự động tạo một hoạt động. Người chịu trách nhiệm cho tác vụ và hoạt động là cùng một người dùng.
| |||||
| Đặt trạng thái | ||||
Hành động này thay đổi trạng thái của tất cả các đối tượng đã chọn.
| |||||
| Chỉ định người chịu trách nhiệm | ||
Hành động chỉ định một người dùng đã chọn làm người chịu trách nhiệm cho các đối tượng CRM đã chọn.
Tùy chọn này cũng hữu ích nếu bạn gặp sự cố khi truy cập một số đối tượng CRM khi cấu trúc công ty của bạn đã bị thay đổi.
| |||
| Chuyển đổi (chỉ khách hàng tiềm năng) | ||
Chọn hành động này nếu bạn muốn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành danh bạ, công ty hoặc giao dịch.
| |||
| Tạo danh sách cuộc gọi | ||
Hành động này tạo một danh sách cuộc gọi. Một hoạt động mới sẽ được tạo ra.
Bạn cũng có thể bắt đầu gọi ngay bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu quay số .
Bạn có thể tìm thấy hoạt động trong phần Lịch và trong phần CRM > Khác > Hoạt động . | |||
| Xóa bỏ | ||||
Hành động xóa các đối tượng đã chọn.
Các đối tượng đã xóa được lưu trữ trong Thùng rác trong 30 ngày.
| |||||
| Biên tập |
Sử dụng hành động này để chỉnh sửa nhanh một số đối tượng.
| |
| Công bố công khai | ||
Hành động này thay đổi giá trị trường Sẵn có cho mọi người .
Trường này ảnh hưởng đến quyền truy cập vào một đối tượng. Ví dụ: người dùng có Tất cả cấp độ truy cập mở đối với khách hàng tiềm năng sẽ có quyền truy cập vào khách hàng tiềm năng mà bạn chọn Có trong trường Sẵn có cho mọi người .
| |||
| Cập nhật dữ liệu báo cáo | ||
Hành động này cập nhật dữ liệu báo cáo về các đối tượng đã chọn.
| |||
| Di chuyển đến quy trình bán hàng (chỉ giao dịch) | ||
Hành động này sẽ di chuyển các giao dịch đã chọn sang quy trình bán hàng khác.
| |||
| Đưa vào xuất (chỉ danh bạ) | ||
Chọn Có để xuất các liên hệ đã chọn để xuất.
| |||
| Hợp nhất | ||
Với tùy chọn này, bạn có thể hợp nhất các đối tượng.
| |||
| Thêm vào ngoại lệ | ||||
Nếu một giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng được tạo dựa trên người liên hệ không được nhắm mục tiêu hoặc người liên hệ trông giống như thư rác, thì bạn có thể thêm các đối tượng đó vào danh sách ngoại lệ theo cách thủ công và hệ thống CRM sẽ không còn tạo một người mới dựa trên dữ liệu này nữa.
| |||||
