Tác giả: Emily Walker
Bên trong biểu mẫu CRM, bạn có thể định cấu hình các tab. Nếu bạn không sử dụng quy trình kinh doanh, quy tắc tự động hóa hoặc Thu phóng, hãy xóa các mục này khỏi menu.
| Các tab có thể được thiết lập trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty và báo giá. |
Bạn có thể thiết lập các tab trong biểu mẫu cũng như trong dòng thời gian.
Để tùy chỉnh các tab, nhấp vào Thêm > Định cấu hình Menu.
| Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thiết lập chế độ xem biểu mẫu của riêng họ và quản trị viên có thể thiết lập chế độ xem chung và các biểu mẫu khác. Đọc thêm trong các bài viết Biểu mẫu phần tử CRM và chế độ xem của biểu mẫu phần tử CRM . |
Bạn có thể trao đổi hoặc ẩn các mục không cần thiết. Để làm điều này, chỉ cần kéo chúng đến một nơi khác hoặc nhấp vào một mục và nhấn Hide .
Trong trường hợp này, các tab không bị xóa mà được chuyển đến menu Khác . Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đưa chúng trở lại dạng xem biểu mẫu mặc định. Nhấp vào Đặt lại Menu .
Các mục dòng thời gian được thiết lập theo cách tương tự.
