Tác giả: Stacy Smith
Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.
Chế độ xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra sự sẵn sàng của các nguồn lực hoặc nhân viên vào một ngày nhất định để lập lịch trình khách hàng chính xác.
| Đọc thêm về tài nguyên đăng ký trong bài viết này . |
Cài đặt chế độ xem lịch
Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:
1. Chọn khoảng thời gian sẽ được hiển thị - Ngày , Tuần hoặc Tháng .
2. Chọn một loại sắp xếp sẽ được sử dụng:
⬪ Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng theo ngày họ được tạo vào .
⬪ Bạn có thể sắp xếp giao dịch theo ngày tạo hoặc hoàn thành vào ngày .
⬪ Bạn có thể sử dụng bất kỳ trường tùy chỉnh Ngày/Giờ hoặc Đăng ký Nguồn lực nào .
Ví dụ sử dụng chế độ xem lịch | |
Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này. Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện quảng cáo.
| |
| Để thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới trong chế độ xem lịch, chỉ cần nhấp vào ngày mong muốn. |
