Tác giả: Stacy Smith
Bạn có thể thêm người giám sát vào lead hoặc deal. Người giám sát có thể xem đối tượng CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của đối tượng CRM.
Cách thức hoạt động
Có trường Người giám sát ở dạng lead hoặc deal. Cuộn xuống phần Khác > nhấp vào Thêm để chọn người giám sát lead/deal này.
|
|
Nếu không có trường Người giám sát trong biểu mẫu lead/deal, hãy nhấp vào Chọn trường > Người giám sát .
| |
Những nhân viên này sẽ nhìn thấy lead hoặc deal này trong danh sách và sẽ có thể xem nó.
| Để chức năng này hoạt động chính xác, những người dùng đã thêm cần có ít nhất một cấp truy cập Cá nhân đối với lead và/hoặc deal theo Quyền truy cập trong CRM . |
Trò chuyện trong đối tượng CRM
Người chịu trách nhiệm hoặc người giám sát có thể mời đồng nghiệp tham gia một cuộc trò chuyện đặc biệt.
Tất cả các đồng nghiệp được mời tham gia cuộc trò chuyện này sẽ tự động trở thành người giám sát . Để mời một người dùng mới (sẽ trở thành người giám sát mới) tham gia trò chuyện, hãy nhấp vào nút Mời .
Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia cuộc trò chuyện.
|
|
Nếu bạn thêm một người giám sát khi cuộc trò chuyện đã được tạo, anh ta sẽ không tự động được thêm vào cuộc trò chuyện. Để được thêm vào cuộc trò chuyện, người giám sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong biểu mẫu đối tượng CRM.
| |
Xóa người giám sát
Để xóa người giám sát , hãy mở lead/deal > cuộn xuống phần Khác > nhấp vào Chỉnh sửa .
Nhấp vào nút Xóa bên cạnh người giám sát mà bạn muốn xóa > nhấp vào Lưu .
