Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Danh sách ngoại lệ chỉ hoạt động đối với email mới. Nếu email là câu trả lời, dữ liệu sẽ được chuyển đến CRM.

Danh sách các ngoại lệ trong biểu mẫu

Bạn có thể thêm địa chỉ liên hệ vào danh sách ngoại lệ trực tiếp từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Nhấp vào bánh răng và thêm khách hàng tiềm năng vào danh sách ngoại lệ.

Trong trường hợp này, Bitrix24 sẽ xóa khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc liên hệ hiện tại.

Tất cả số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng tiềm năng sẽ được đưa vào danh sách ngoại lệ. Nó có thể hữu ích nếu bạn đang sử dụng công cụ khách hàng tiềm năng lặp lại. Thêm một khách hàng tiềm năng không mong muốn vào danh sách và khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo trên cơ sở đó.

Danh sách ngoại lệ trong cài đặt điện thoại

Chuyển đến phần CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại .

Nhấp vào khối Cấu hình số và chọn số điện thoại từ danh sách.

Trong tab tích hợp CRM , nhấp vào Chỉnh sửa ngoại lệ CRM .

Thêm số điện thoại vào danh sách ngoại lệ.

Quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ

Để định cấu hình quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ, hãy đi tới phần CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Quyền > Quyền truy cập .

Mỗi vai trò có một tùy chọn để cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ. Chọn một trong các tùy chọn và lưu các thay đổi của bạn.

Hành động có ngoại lệ

Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để tìm số điện thoại và địa chỉ, trong trường hợp bạn vô tình thêm chúng và muốn xóa chúng khỏi danh sách.

Để xóa số điện thoại hoặc địa chỉ email khỏi danh sách loại trừ, hãy chọn tùy chọn Xóa khỏi ngoại lệ trong menu.

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí