Tác giả: Emily Walker
Bạn có thể nhập lead, liên hệ, công ty, deal và sản phẩm. Nếu bạn có cơ sở dữ liệu khách hàng, hãy chuyển nó sang Bitrix24 trong một vài bước.
Bạn có thể bắt đầu nhập trên trang mục. Ví dụ: đối với danh bạ: CRM > Khách hàng > Danh bạ .
Cách phổ biến nhất là nhập file CSV có cài đặt của bạn. Đây là tên của phương thức nhập, khi bạn tùy chỉnh file trong quy trình, theo hướng dẫn của Bitrix24. Hãy xem xét tùy chọn này bằng cách sử dụng danh bạ làm ví dụ.
Trong phần Danh bạ , nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Nhập CSV tùy chỉnh .
Cách nhập file
Vì định dạng file CSV khác với định dạng Excel thông thường nên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mẫu đã chuẩn bị sẵn. Tải xuống trong trường Ví dụ về file nhập .
Truyền thông tin về khách hàng vào mẫu và tải file đã chuẩn bị lên trường File dữ liệu . Chỉ định dấu tách cột .
|
|
Hệ thống sẽ tự động phát hiện Mã hóa file dữ liệu .
| |
Sau khi nhập tất cả các cài đặt, nhấp vào nút Tiếp theo .
| Chi tiết về nhập liệu được mô tả trong bài viết Nhập liệu chi tiết về công ty . |
Bước tiếp theo là định cấu hình khớp trường. CRM sẽ tự động kiểm tra sự trùng khớp giữa hệ thống và các trường tùy chỉnh. Nếu không, hãy chọn trường thích hợp trong hệ thống để khớp với trường từ file.
Để nhập chính xác, các trường Tên và Họ phải được điền vào.
Trên cùng một trang, hãy kiểm tra dữ liệu nhập và nhấp vào Tiếp theo .
Quyết định phải làm gì với các bản ghi đã có trong CRM. Mặc định hệ thống kiểm tra tính duy nhất theo các trường Họ tên , Số điện thoại , E-mail .
Nhấp vào Tiếp theo và bạn sẽ thấy kết quả nhập.
Để quay lại làm việc với CRM, hãy nhấp vào Sẵn sàng . Để tải lên một file mới, hãy nhấp vào Nhập file khác .
Lỗi nhập có thể xảy ra
| Tất cả các trường mở trong một ô |
Bạn đã tải xuống một file mẫu và nó không mở đúng cách trong Excel.
Để trả lại một file về hình thức ban đầu, hãy mở một file trống trong Microsoft Office. Nhấp vào Dữ liệu - Lấy dữ liệu ngoài - Từ văn bản . Chọn file bạn muốn chuyển đổi. Trong trường hợp của chúng tôi, nó là một mẫu để nhập danh bạ. Làm theo chỉ dẫn. ⬪ Trong bước đầu tiên, chỉ định định dạng dữ liệu và nhấp vào Tiếp theo. ⬪ Trong bước thứ hai, hãy kiểm tra dấu tách ký tự đã chọn và nhấp vào Tiếp theo. ⬪ Ở bước cuối cùng, nhấp vào Xong . File đã được chuyển đổi và sẵn sàng hoạt động. | |
| Lỗi "Chỉ tìm thấy một cột. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã chỉ định chính xác dấu tách trong bước trước đó" |
Nếu bạn thấy thông báo như vậy, hãy quay lại bước nhập đầu tiên và chọn một dấu tách khác.
| |
| Giá trị trường Ngày không hợp lệ |
Khi nhập bất kỳ ngày nào, hãy đảm bảo rằng định dạng giống với định dạng trong cài đặt cổng thông tin. Nếu dd.mm.yyyy được chọn thì ngày trong file phải ở cùng định dạng. Để thay đổi định dạng ngày trong Bitrix24, hãy chọn tùy chọn mong muốn trong danh sách thả xuống.
| |
