Tác giả: Stacy Smith
Việc quản lý các bản ghi trùng lặp có thể cũng quan trọng như thắng hay thua trong một giao dịch. Thường thì một lead hoặc người liên hệ có nhiều nhân viên làm việc với nó và do đó, điều quan trọng là phải có tất cả thông tin liên quan đến khách hàng trong một bản ghi.
Có một tùy chọn kiểm soát trùng lặp trong Bitrix24 có thể tự động tìm và hợp nhất các lead, liên hệ và công ty trùng lặp. Nếu một số trường có các giá trị khác nhau, bạn sẽ được đề xuất chọn giá trị nào sẽ được sử dụng khi hợp nhất các bản ghi CRM.
| Mỗi người quản lý bán hàng chỉ có thể thực hiện kiểm soát trùng lặp đối với các bản ghi của riêng mình và những bản ghi mà họ có quyền truy cập. Kiểm soát trùng lặp sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi. Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM . |
Để sử dụng tùy chọn kiểm soát trùng lặp, hãy chuyển đến phần Danh bạ , Công ty hoặc Lead > nhấp vào nút bánh răng > Kiểm soát trùng lặp .
Chọn các trường trùng lặp sẽ được tìm kiếm theo.
| Các trường tiếp theo có sẵn: ⬪ Lead - Họ tên, Tên công ty, Điện thoại, E-mail; ⬪ Danh bạ - Họ tên, Điện thoại, E-mail; ⬪ Công ty - Tên công ty, Điện thoại, E-mail. |
Nhấp vào nút Bắt đầu quét .
Sau đó, bạn sẽ thấy có bao nhiêu bản sao được tìm thấy.
Nhấp vào Hợp nhất các mục trùng lặp tự động . Các bản sao không có xung đột sẽ được hợp nhất tự động. Các bản sao còn lại sẽ phải được hợp nhất theo cách thủ công hoặc bạn có thể bỏ qua chúng hoàn toàn.
Nếu các mục trùng lặp được hợp nhất tự động, bạn sẽ thấy số lượng các mục trùng lặp được xử lý.
Nếu tìm thấy dữ liệu khác trong khi hợp nhất, bạn phải chọn các trường để sử dụng trong cấu hình kết quả theo cách thủ công.
| Cách đánh dấu các mục không trùng lặp |
Các mục mà bạn không muốn hợp nhất có thể được đánh dấu là Không trùng lặp . Trong trường hợp này, tính năng tự động tìm kiếm các bản sao sẽ không còn đề xuất hợp nhất chúng nữa.
Các mục được đánh dấu là không trùng lặp cho từng người dùng riêng lẻ. Vì lý do này, số lượng bản sao có sẵn để hợp nhất có thể khác nhau tùy theo người dùng. | |
Chọn bản ghi CRM ưu tiên từ danh sách. Nó sẽ được sử dụng làm nền tảng cho kết quả hợp nhất.
Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các bản ghi CRM. Chọn cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất.
Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các bản ghi CRM sẽ được hợp nhất. Bạn sẽ thấy thông báo Thành công sau khi hợp nhất xong.
Sau khi hợp nhất các bản ghi CRM, bạn sẽ có một bản ghi CRM với các giá trị trường đã được chọn trước khi hợp nhất các bản ghi.
| Kiểm tra xem gói của bạn có tùy chọn kiểm soát trùng lặp hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
