Tác giả: Stacy Smith
Chuyển đổi Lead là quá trình tạo liên hệ, công ty hoặc giao dịch từ Lead.
Cách chuyển đổi Lead
Có 3 cách để chuyển đổi Lead:
⬪ Chuyển đổi thủ công là tập lệnh cơ bản để hoàn thành Lead. Khi nó đã trải qua tất cả các giai đoạn kanban, hãy chuyển nó sang giai đoạn thành công cuối cùng và chọn những thực thể bạn muốn tạo từ Lead.
Trong biểu mẫu Lead, bạn sẽ thấy những thực thể nào được tạo từ biểu mẫu đó.
⬪ Chuyển đổi tự động là chuyển đổi Lead sang các thực thể khác mà không có sự tham gia của nhân viên.
Các tình huống phổ biến nhất là sử dụng quy tắc Tạo bằng tự động hóa nguồn và chế độ CRM đơn giản (không có Lead).
Trong trường hợp đầu tiên, các thực thể khác sẽ được tạo ra trên cơ sở các Lead ở một giai đoạn kanban nhất định.
Và trong trường hợp thứ hai, tất cả Lead đang hoạt động sẽ tự động được chuyển đổi thành giao dịch, liên hệ hoặc công ty và điều này sẽ xảy ra với tất cả Lead mới bất kể chúng được tạo như thế nào.
| Đọc thêm trong bài viết - Các chế độ CRM . |
Tính năng chuyển đổi Lead
⬪ Nếu bạn đã tạo các trường tùy chỉnh trong Lead, thì tại thời điểm chuyển đổi, bạn sẽ có thể chọn thực thể nào sẽ tạo các trường tương tự và nơi chuyển thông tin.
⬪ Bạn sẽ không thể chuyển đổi Lead thành một mục mà bạn không có quyền tạo. Trong tình huống này, bạn sẽ thấy thông báo Truy cập bị từ chối và sẽ không thể hoàn tất quá trình chuyển đổi.
| Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM . |
⬪ Nếu có trường bắt buộc trong thực thể mà bạn tạo dựa trên Lead, thì bạn sẽ cần điền vào trường đó trước khi hoàn tất quá trình chuyển đổi.
