Tác giả: Stacy Smith
Khi thêm lead/deal/liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong biểu mẫu đối tượng CRM.
Cách hiệu chỉnh các trường trong biểu mẫu đối tượng CRM
Biểu mẫu đối tượng CRM bao gồm các phần bao gồm các trường.
Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Chỉnh sửa .
Sử dụng nút bên trái để thay đổi thứ tự các trường. Nhấp vào nút bánh răng > Ẩn để ẩn trường đã chọn.
Sử dụng tùy chọn Chọn trường ở dưới cùng để hiển thị các trường ẩn.
Tùy chọn luôn hiển thị
Theo mặc định, khi xem đối tượng CRM, bạn chỉ thấy các trường đã được điền. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường Họ khi thêm lead mới, thì các trường Tên và Tên thứ hai sẽ không được hiển thị.
Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút bánh răng và kích hoạt tùy chọn Show always .
Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm một trường mới.
Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền vào.
Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.
