Tác giả: Emily Walker
Deal là mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một trong những yếu tố CRM cơ bản: quy trình bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.
Hiển thị deal
| Trước hết, bạn cần thêm deal mới. Đọc thêm trong bài viết Thêm deal mới . |
Chuyển đến CRM > Ưu đãi . Chọn chế độ xem mà bạn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với: Danh sách hoặc Kanban .
Dạng xem Danh sách là một bảng. Ưu điểm chính của chế độ xem này là bạn có thể áp dụng hành động nhóm cho các deal.
Ví dụ: bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm cho tất cả các deal.
| Đọc thêm về hiển thị danh sách trong bài viết - Chế độ xem danh sách trong CRM. |
Dạng xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Tại đây bạn có thể xem tất cả các deal và trạng thái của chúng để đánh giá tình hình bán hàng.
| Đọc thêm trong bài viết - Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM. |
Thẻ deal
Một deal có một thẻ chứa tất cả thông tin liên quan đến quy trình bán hàng: hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng, dữ liệu khách hàng. Thẻ deal có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ loại hoạt động nào: tạo các trường cần thiết và thiết lập quyền truy cập vào chúng, kết hợp các trường thành các khối và đặt loại thẻ mong muốn.
| Đọc thêm trong bài viết - Biểu mẫu các yếu tố CRM. |
Giai đoạn deal
Khi bạn thực hiện một deal, bạn cần chuyển nó qua các giai đoạn nhất định.
Bạn cũng có thể thay đổi giai đoạn deal cho một số deal.
| Đọc thêm trong bài viết - Hành động nhóm trong CRM. |
Trong Kanban , bạn có thể di chuyển deal giữa các giai đoạn một cách dễ dàng bằng cách kéo thẻ.
Bộ đếm
Khi bạn có nhiều deal đang diễn ra, bạn rất dễ quên đi một deal hoặc một cuộc gọi đã lên kế hoạch.
Bộ đếm đặc biệt sẽ nhắc bạn về các deal với các hoạt động quá hạn hoặc không có bất kỳ hoạt động theo kế hoạch nào.
Quy tắc tự động hóa
Quy trình bán hàng có thể được tự động hóa bằng trình kích hoạt, rô bốt hoặc quy trình kinh doanh. Những công cụ này có thể chuyển deal sang các giai đoạn khác, gửi email và SMS cho khách hàng, đặt nhiệm vụ và nhắc nhở cho nhân viên.
| Đọc thêm trong các bài viết Quy tắc tự động hóa CRM và Trình kích hoạt CRM. |
Quyền truy cập
Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với một số hành động nhất định, chẳng hạn như chỉnh sửa hoặc xóa, đối với các giai đoạn và chỉ đường.
| Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM . |
Các tính năng khác trong deal
Trong thời gian thực, bạn có thể đánh giá sản phẩm nào đang bán chạy hơn, nhân viên nào đang đáp ứng kế hoạch và khách hàng nào đang mang lại nhiều tiền hơn.
| Đọc thêm trong bài viết - Phân tích CRM . |
Ưu đãi có thể được chuyển đổi thành báo giá hoặc hóa đơn.
| Đọc thêm trong bài viết Hóa đơn và Cách tạo báo giá . |
