Tác giả: Emily Walker
| Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
Tại sao bạn cần nhiều pipeline
Giả sử bạn điều hành một đại lý xe hơi. Bạn bán ô tô, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận trao đổi, sửa chữa, v.v.
Vấn đề là pipeline bán xe ô tô mới hoặc đã qua sử dụng hoàn toàn khác với pipeline bán phụ tùng hoặc bảo hiểm. Thiết lập lái thử là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê ô tô, nhưng đơn giản là nó không áp dụng cho việc bán bảo hiểm, vốn không bao gồm nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm, việc bán thêm và gia hạn thường được coi là các pipeline khác nhau.
Đó là lý do tại sao có nhiều pipeline rất tiện dụng.
Thêm một pipeline mới
Để thêm pipeline bán hàng mới, hãy chuyển đến CRM và chọn Pipeline bán hàng và quy trình trong menu.
| Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Quy trình bán hàng . |
Pipeline deal đầu tiên có sẵn theo mặc định: Chung . Bạn không thể xóa nó, nhưng bạn có thể thay đổi cách sắp xếp của nó. Kéo và thả thủ công vào danh sách.
Nhấp vào nút Thêm pipeline .
Nhấp vào biểu tượng bút chì và chỉ định tên pipeline bán hàng.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các pipeline deal.
Hiệu chỉnh pipeline deal
Bạn có thể hiệu chỉnh các giai đoạn deal cho từng pipeline. Di chuột qua giai đoạn deal và nhấp vào nút bút chì .
Tại đây bạn có thể chỉnh sửa nghệ danh, màu sắc hoặc xóa đi.
Bạn có thể xem pipeline bán hàng trông như thế nào. Chuyển đến phần CRM - Cài đặt - Trạng thái và danh sách thả xuống .
Chọn tab Giai đoạn deal theo pipeline .
Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa giai đoạn deal, xóa hoặc di chuyển nó.
| Đọc thêm cách xóa pipeline deal . |
