Tác giả: Emily Walker
Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký hoặc người lưu giữ thay vì bán hàng một lần đều cần các deal định kỳ trong CRM.
Sau khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp với doanh nghiệp của mình, một deal mới sẽ tự động được tạo khi đến lúc trao đổi với khách hàng của bạn về việc gia hạn.
| Kiểm tra xem các deal định kỳ có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
Cách thức hoạt động
Khi thêm một deal mới, hãy cuộn xuống phần Deal định kỳ . Chọn tần suất bạn muốn deal này được lặp lại.
Nếu bạn muốn lặp lại deal Chỉ một lần , hãy chỉ định thời điểm bạn muốn lặp lại deal đó.
Nếu bạn muốn lặp lại deal Thường xuyên , hãy chỉ định khoảng thời gian lặp lại.
Trong trường hợp bạn đã đặt khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể định cấu hình:
⬪ ngày bắt đầu/kết thúc
⬪ số lần lặp tối đa - deal mới sẽ không được tạo nữa sau khi đạt đến số lần lặp tối đa
Lưu các thay đổi và deal định kỳ sẽ được tạo.
Bạn có thể xem danh sách mẫu deal định kỳ bằng cách nhấp vào nút bánh răng - Mẫu deal định kỳ .
