Tác giả: Emily Walker
| Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả . |
Đôi khi bạn có thể rơi vào tình huống cần hợp nhất một số deal. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn một email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Kết quả là bạn có hai deal liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.
Deal hợp nhất sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi.
| Đọc thêm trong bài viết: Quyền truy cập trong CRM . |
Để hợp nhất các deal, hãy nhấp vào CRM - Deal - Danh sách .
Chọn hộp bên cạnh deal bạn muốn hợp nhất và chọn tùy chọn Hợp nhất trong menu hành động.
Trước khi hợp nhất các deal, bạn cần chọn một deal sẽ được sử dụng làm deal cơ bản.
Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các deal. Chọn cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất. Kết quả được hiển thị bên trái.
Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các deal sẽ được hợp nhất.
