Tác giả: Emily Walker
Bạn có thể định cấu hình các trường được hiển thị trong chế độ xem kanban và các trường được hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.
Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh
Biểu mẫu tạo nhanh cho phép tạo khách hàng tiềm năng hoặc deal mới ngay trong cột kanban.
Theo mặc định, khi sử dụng biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể chỉ định tên, số tiền và đơn vị tiền tệ, thông tin liên hệ và công ty.
Nhấp vào Chọn trường và chọn Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh.
Ví dụ: hãy thêm trường Người chịu trách nhiệm.
Bây giờ chúng ta có thể chọn người chịu trách nhiệm khi tạo deal nhanh.
Tùy chỉnh các trường biểu mẫu xem
Bạn cũng có thể định cấu hình biểu mẫu xem nhanh.
Mở biểu mẫu tạo nhanh, nhấp vào Chọn trường và chọn Tùy chỉnh các trường biểu mẫu dạng xem.
Ví dụ: hãy thêm trường Nhận xét.
Bây giờ bạn có thể xem trực tiếp trường Nhận xét trong kanban.
| Trường đã chọn sẽ không được hiển thị nếu nó trống. |
