Tác giả: Andrey Glushkov
Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này vào Tài khoản Bitrix24 khác.
Ví dụ: công ty của bạn có một số văn phòng khu vực. Tất cả các văn phòng này đều sử dụng Bitrix24 CRM. Bạn chỉ có thể định cấu hình Bitrix24 CRM một lần và nhập cài đặt của nó vào CRM của các văn phòng khác.
Khi nhập Bitrix24 CRM đã định cấu hình vào tài khoản Bitrix24, các tham số sau sẽ bị xóa trong CRM của tài khoản này và sẽ được thay thế bằng các tham số đã nhập:
⬪ Các trường tùy chỉnh (ngoại trừ loại Khối liên kết với thông tin ), cài đặt biểu mẫu phần tử CRM, quy trình giao dịch, trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn giao dịch.
⬪ Quy trình làm việc, quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt.
⬪ Các ứng dụng.
| Quá trình nhập dữ liệu sẽ xóa các khách hàng tiềm năng và giao dịch hiện có. Đảm bảo xuất những dữ liệu này trước khi bắt đầu quá trình nhập. |
Để chuyển cài đặt CRM, hãy mở CRM bạn muốn chuyển > nhấp vào nút Định cấu hình ở giai đoạn đầu tiên của chế độ xem Kanban hoặc nhấp vào nút bánh răng > Cài đặt trước giải pháp.
Nhấp vào Mở trong khối đặt sẵn giải pháp CRM.
Nhấp vào Xuất dữ liệu và tải xuống tệp đã xuất.
Sau đó, mở Bitrix24 CRM khác > nhấp vào nút bánh răng > Nhập dữ liệu > Tiếp tục > tải tệp đã xuất lên.
Bạn sẽ thấy thông báo khi cài đặt CRM được nhập thành công và bạn có thể bắt đầu làm việc với Bitrix24 CRM đã định cấu hình.
