Tác giả: Emily Walker
Các deal, liên hệ và các công ty có liên quan như thế nào ?
Có một kịch bản hoạt động tiêu chuẩn: một liên hệ được liên kết với một công ty và một deal. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Chọn chế độ Deal + Liên hệ + Công ty. Bằng cách này, ba thực thể CRM sẽ tự động được liên kết với nhau.
Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản duy nhất để làm việc trong CRM. Ví dụ, một người có thể làm việc trong một số công ty. Trong biểu mẫu liên hệ, chúng ta sẽ thấy một liên kết đến tất cả các công ty nơi khách hàng làm việc.
Ngoài ra, thường có một số người làm việc trong công ty và bạn có thể hợp tác với một số đại diện của công ty cùng một lúc. Trong trường hợp này, tất cả nhân viên sẽ được liệt kê trong biểu mẫu của công ty và thỏa thuận sẽ bao gồm một số liên hệ cùng một lúc.
| Đọc thêm trong bài viết Chuyển đổi khách hàng tiềm năng. |
Trong biểu mẫu liên hệ, có trường Công ty.
Trong trường này, bạn có thể chọn một công ty từ danh sách hoặc tạo một công ty mới.
Có thể có nhiều hơn một công ty trong một liên hệ. Nhấp vào Thêm người tham gia để thêm một công ty khác.
Ở dạng các công ty này, trường Liên hệ sẽ được điền tự động.
Khi bạn liên kết một số địa chỉ liên hệ với cùng một công ty, mọi thứ sẽ hoạt động theo cùng một cách.
Liên kết các liên hệ và công ty với các deal
Một thỏa thuận có thể bao gồm nhiều liên hệ, nhưng chỉ có một công ty. Nếu bạn liên kết một thỏa thuận với một công ty, tất cả địa chỉ liên hệ của công ty đó sẽ tự động được đưa vào biểu mẫu thỏa thuận.
Nếu bạn không cần tất cả các liên hệ trong deal, hãy nhấp vào dấu thập và xóa các liên hệ không cần thiết. Nếu bạn chọn cùng một công ty trong một deal khác, thì chỉ liên hệ bạn đã để lại lần trước mới được đưa vào.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh trường Khách hàng. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
