Tác giả: Emily Walker
Tài liệu là một phần không thể thiếu trong công việc của bất kỳ công ty nào. Tùy thuộc vào loại hợp đồng, hóa đơn và các tài liệu khác, số lượng của chúng có thể lớn.
Với sự trợ giúp của Bitrix24, bạn sẽ đơn giản hóa và tăng tốc quá trình xử lý giấy tờ. Tạo tài liệu dựa trên giao dịch, điền vào mẫu, in ra và chia sẻ với khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.
| Tài liệu CRM chỉ khả dụng trên các gói Bitrix24 thương mại. Tìm hiểu thêm trên trang giá. |
Tạo một tài liệu
Nhấp vào nút Tài liệu trong biểu mẫu giao dịch, Khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ và chọn mẫu.
Tài liệu sẽ được tạo tự động dưới dạng tệp PDF. Các dữ liệu cần thiết từ thỏa thuận sẽ được đưa vào.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: Thêm chi tiết công ty. |
Kiểm tra xem tất cả các dữ liệu là chính xác. Bạn có thể thay đổi nó nếu cần thiết. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa Tài liệu. Bạn cũng có thể thay đổi mẫu hiện có hoặc thêm mẫu mới.
| Đọc thêm thông tin trong bài viết: Mẫu tài liệu. |
Nếu tệp bao gồm nhiều trang, hãy sử dụng chức năng xem. Để phóng to văn bản, hãy phóng to tài liệu.
Lưu và in tài liệu
Để lưu tài liệu trên máy tính, nhấn Download và chọn định dạng PD hoặc DOCX.
Bạn cũng có thể in tài liệu.
Gửi tài liệu cho khách hàng
Bạn có thể chia sẻ tài liệu với khách hàng của mình. Để làm điều này, sử dụng một trong các phương pháp:
⬪ Sao chép liên kết đến tài liệu và gửi cho khách hàng. Tài liệu sẽ có sẵn để tải xuống hoặc in ở định dạng PDF.
⬪ Gửi tài liệu bằng các kênh liên lạc khác nhau. Đầu tiên, bạn cần cấu hình chúng.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: Contact Center. |
Nếu bạn đã kết nối một trong các kênh liên lạc, menu sẽ phản ánh tính khả dụng của nó. Ví dụ: nếu bạn chỉ có một kênh mở được kết nối với trang web, thì kênh này sẽ hoạt động trong danh sách và các kênh khác sẽ bị tắt tiếng.
Trong cài đặt, bạn có thể thay đổi vị trí của các biểu tượng và ẩn những biểu tượng không cần thiết. Để làm điều này, nhấp vào bánh răng.
