Tác giả: Emily Walker
Khi tạo tài liệu trong CRM, bạn có thể chọn mẫu mặc định hoặc thêm mẫu mới.
| Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. |
Chọn tùy chọn Thêm mẫu mới để truy cập danh sách các mẫu có sẵn.
Danh sách chứa thông tin ngắn gọn về từng mẫu.
| Cài đặt mẫu | ||
Để chỉnh sửa cài đặt mẫu, hãy chọn tùy chọn này trong menu.
Trước hết, chỉ định tên của mẫu và xác định xem nó có đang hoạt động hay không. Thêm thông tin về chữ ký và con dấu.
Tiếp theo, chọn danh sách mục và xác định các phần CRM mà mẫu được liên kết.
Sau đó chọn người dùng mẫu. Ví dụ: chỉ Phòng kinh doanh mới có thể sử dụng mẫu này.
Chọn quốc gia mà mẫu này được liên kết.
Bước cuối cùng là chọn mẫu đánh số tự động. Đánh số tự động là quy tắc tự động đánh số tài liệu trong Bitrix24 CRM.
| |||
| Cài đặt các mẫu tài liệu bổ sung |
Bạn có thể cài đặt các mẫu tài liệu bổ sung. Mở danh sách mẫu, nhấp vào nút bánh răng, chọn tùy chọn Tải mẫu từ thư viện và chọn quốc gia.
Có rất nhiều mẫu tài liệu cho các quốc gia khác nhau. | |
| Chỉnh sửa và tạo mẫu |
Các mẫu được lưu dưới dạng tệp docx, vì vậy bạn có thể dễ dàng tải xuống và chỉnh sửa chúng. Tải xuống một mẫu.
Mở tệp docx đã tải xuống.
Chỉnh sửa tập tin này như bạn muốn. Ví dụ: hãy xóa bảng ở trên cùng và thay thế nó bằng tên công ty của bạn.
Tải mẫu đã chỉnh sửa lên Bitrix24 và định cấu hình cài đặt mẫu.
| |
mã tượng trưng
Các mẫu bao gồm các mã ký hiệu khác nhau được sử dụng thay cho các dữ liệu khác nhau.
Mở danh sách các mẫu, nhấp vào nút bánh răng và chọn Trường.
Tất cả các mã tượng trưng và ý nghĩa của chúng được liệt kê ở đó.
| Làm cách nào để thêm dấu, chữ ký hoặc logo của công ty vào mẫu tài liệu ? | ||
Hầu hết các tài liệu chính thức đều yêu cầu con dấu hoặc chữ ký của công ty. Bạn có thể thêm bất kỳ thứ nào trong số đó vào mẫu tài liệu. Cách thức hoạt động trong LibreOffice
Hãy thêm một vị trí để đóng dấu vào mẫu tài liệu. Dán bất kỳ hình ảnh nào vào mẫu tài liệu, đặt kích thước và vị trí của nó.
Bitrix24 sẽ thay thế hình ảnh này bằng con dấu công ty của bạn. Nhấp chuột phải vào hình ảnh này và nhấp vào Thuộc tính.
Nhấp vào Tùy chọn và dán {MyCompanyUfStamp} vào trường Tên.
Xong! Giờ chỉ cần tải mẫu tài liệu này lên Bitrix24.
Bạn có thể thêm logo công ty của mình vào mẫu tài liệu theo cách tương tự. Chỉ cần dán {MyCompanyUfLogo} vào thuộc tính hình ảnh theo cách nó được hiển thị trước đó.
Cách thức hoạt động trong Microsoft Word Dán bất kỳ hình ảnh nào vào mẫu tài liệu, đặt kích thước và vị trí của nó. Nhấp chuột phải vào hình ảnh này > Định dạng ảnh > Văn bản thay thế > dán {MyCompanyUfStamp} vào trường Tiêu đề để thêm dấu công ty hoặc {MyCompanyUfLogo} để thêm biểu trưng công ty. Cách thức hoạt động trong Google Docs Dán bất kỳ hình ảnh nào vào mẫu tài liệu, đặt kích thước và vị trí của nó. Nhấp chuột phải vào hình ảnh này > nhấp vào Văn bản thay thế > dán {MyCompanyUfStamp} vào trường Mô tả để thêm dấu công ty hoặc {MyCompanyUfLogo} để thêm biểu trưng công ty. | |||
| Làm cách nào để thêm danh sách liên hệ, sản phẩm hoặc thuế vào mẫu tài liệu ? | ||
Nếu bạn cần thêm danh sách sản phẩm vào mẫu tài liệu, có hai cách để thực hiện điều đó. Tùy chọn đầu tiên là thêm danh sách sản phẩm đơn giản. Trong trường hợp này, bạn cần chỉ định phần đầu và phần cuối của khối bằng cách sử dụng thông số {PRODUCTS.BLOCK_START} và {PRODUCTS.BLOCK_END}. Hãy thêm thông tin chung về sản phẩm (tên, số lượng và giá) vào khối này:
Bitrix24 sẽ tự động sử dụng khối này cho tất cả các sản phẩm trong danh sách.
Tùy chọn thứ hai là thêm bảng có danh sách sản phẩm.
Bitrix24 sẽ tự động thêm tất cả các sản phẩm từ danh sách vào bảng.
| |||
| Tại sao phông chữ của một số trường khác với phông chữ của mẫu tài liệu ? |
Bạn có thể sử dụng định dạng html khi thêm giá trị của một số trường trong Bitrix24, chẳng hạn như mô tả sản phẩm. Trong trường hợp này, phông chữ của mô tả sản phẩm có thể khác với phông chữ của mẫu. Lý do là Bitrix24 sử dụng kiểu mặc định của mẫu cho văn bản có định dạng html. Để hiển thị văn bản như vậy một cách chính xác, bạn cần chỉnh sửa các kiểu mặc định này. Cách làm trong Microsoft Word ? Trong phần Styles, nhấp chuột phải vào Normal > nhấp vào Modify :
Chọn đúng font chữ, kiểu dáng và kích thước trong phần Định dạng :
Cách làm trong LibreOffice ? Trong danh sách kiểu, chọn Nội dung văn bản > Chỉnh sửa kiểu :
Trong tab Phông chữ, chọn đúng phông chữ, kiểu dáng và kích cỡ:
| |
Đọc thêm:
