Tác giả: Emily Walker
Các hóa đơn mới dựa trên các quy trình thông minh. Nó có nghĩa là nhiều khả năng tùy chỉnh và tự động hóa hơn.
| Trong bài viết này, các tùy chọn hóa đơn mới được mô tả. Đọc về cách chuyển từ hóa đơn cũ sang hóa đơn mới trong bài viết Hóa đơn mới trong CRM. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc bài viết về Quy trình thông minh trong Bitrix24. |
Mẫu hóa đơn
Biểu mẫu hóa đơn mới trông giống như biểu mẫu giao dịch hoặc các biểu mẫu phần tử CRM khác. Nó có dòng thời gian, quy tắc tự động hóa và tab quy trình kinh doanh cũng như khả năng chấp nhận thanh toán.
| Đọc thêm trong bài viết Các yếu tố CRM biểu mẫu. |
Tự động hóa
Có các quy tắc tự động hóa, trình kích hoạt và quy trình kinh doanh trong biểu mẫu hóa đơn. Bạn có thể tự động hóa việc di chuyển hóa đơn giữa các giai đoạn, tạo và gửi tài liệu cho khách hàng.
| Đọc thêm trong bài viết Quy tắc tự động hóa CRM. |
Làm việc với các sản phẩm
Bạn có thể tạo một sản phẩm mới trực tiếp trong mẫu hóa đơn.
| Đọc thêm trong các bài viết: Thêm sản phẩm vào giao dịch, khách hàng tiềm năng và báo giá và Tổ chức danh mục thương mại. |
Làm việc với tài liệu
Hóa đơn mới hỗ trợ làm việc với chứng từ. Tất cả các mẫu từ các phần tử khác sẽ hoạt động, nhưng bạn cần liên kết chúng với hóa đơn.
Cách liên kết tài liệu với hóa đơn
Chuyển đến cài đặt mẫu tài liệu.
Chọn Hóa đơn trong trường Phần liên kết với CRM. Lưu các thay đổi của bạn. Các mẫu tài liệu sẽ xuất hiện trong hóa đơn.
Hệ thống thanh toán
Tất cả các hệ thống thanh toán được kết nối trong Trung tâm bán hàng đều hoạt động trên hóa đơn. Thanh toán có thể được chấp nhận theo cách tương tự như trong giao dịch.
| Đọc thêm trong bài viết Chấp nhận thanh toán theo hình thức thỏa thuận. |
