Tác giả: Emily Walker
Trong hóa đơn và quy trình thông minh, có các trường tùy chỉnh hoạt động giống như trong các thực thể CRM khác. Bạn có thể lưu trữ thông tin không có trường hệ thống.
Tạo các trường tùy chỉnh
Bạn có thể tạo các trường mới theo hai cách: trong biểu mẫu thực thể và trong menu quy trình thông minh.
Cách đầu tiên không khác gì quá trình tạo các trường trong giao dịch và liên hệ.
| Đọc thêm trong bài viết Trường tùy chỉnh trong CRM. |
Phương pháp thứ hai chỉ có thể được sử dụng trong hóa đơn và quy trình thông minh. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt trường.
Trong thanh trượt, nhấp vào Tạo.
Chọn loại dữ liệu bạn muốn ghi vào trường.
| Kiểu dữ liệu trong các trường |
⬪ Liên kết với người dùng - trong trường này, bạn có thể chọn một nhân viên của công ty mình. ⬪ Tiền - bạn có thể chỉ định một số và đơn vị tiền tệ trong trường này. ⬪ Liên kết với các phần tử CRM - trong trường này, bạn có thể chỉ định một công ty hoặc một liên hệ từ CRM. ⬪ Chuỗi - là một trường văn bản. ⬪ Số nguyên/Số - loại trường cho số. ⬪ Ngày/Giờ - trong loại trường này, bạn có thể chỉ định, chẳng hạn như ngày và giờ của cuộc họp với khách hàng. ⬪ Đúng/Sai - trong loại trường này, bạn có thể chỉ định, ví dụ, có cần gặp khách hàng hay không. ⬪ Địa chỉ - trong trường loại này, bạn có thể chỉ định địa chỉ của khách hàng. ⬪ Liên kết - trong trường thuộc loại này, bạn có thể cung cấp một liên kết, chẳng hạn như đến trang web của khách hàng. ⬪ Tệp - Trong loại trường này, bạn có thể tải lên, chẳng hạn như bản ghi cuộc trò chuyện từ cuộc họp với khách hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào. ⬪ Danh sách - là một danh sách cho nhiều giá trị. ⬪ Liên kết với các phần/phần tử của khối thông tin - trong một trường thuộc loại này, bạn có thể liên kết phần tử, chẳng hạn như với một bộ phận hoặc một quy trình công việc cụ thể. | |
Định cấu hình các tùy chọn khác trong biểu mẫu trường:
⬪ ID trường - Nó sẽ được sử dụng trong tài liệu, quy tắc tự động hóa và quy trình công việc.
⬪ Tên - Tên trường được hiển thị trong biểu mẫu hóa đơn và trong danh sách trường.
⬪ Sắp xếp - Nó xác định vị trí của trường trong danh sách. Số càng nhỏ, trường được đặt càng gần đầu danh sách.
⬪ Nhiều - Tùy chọn này có nghĩa là một số giá trị có thể được ghi vào trường cùng một lúc. Ví dụ: số điện thoại hoặc địa chỉ.
⬪ Bắt buộc - Tùy chọn này có nghĩa là nhân viên sẽ không thể lưu biểu mẫu thực thể nếu trường này trống.
⬪ Hiển thị trong bộ lọc - Tùy chọn này có nghĩa là bạn có thể lọc các mục theo giá trị trong trường này hoặc chỉ hiển thị mục đó trong danh sách.
⬪ Có thể tìm kiếm - Tùy chọn này có nghĩa là trường sẽ được lập chỉ mục cho tìm kiếm chung.
Trong tab Tất cả ngôn ngữ và hơn thế nữa, bạn có thể định cấu hình cài đặt bổ sung:
⬪ Tên trường trong các ngôn ngữ khác
⬪ Giá trị trường mặc định
⬪ kích thước trường đầu vào
⬪ Đếm số hàng
⬪ Chiều dài tối thiểu
⬪ Chiều dài tối đa
⬪ Xác thực biểu thức chính quy
Chỉnh sửa và xóa các trường tùy chỉnh
Chuyển đến phần Hóa đơn hoặc Tự động hóa quy trình thông minh, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt trường.
Để mở cài đặt trường, nhấp vào tên hoặc mã. Trong thanh trượt mở ra, thay đổi cài đặt mong muốn. Chỉ có loại dữ liệu và mã không thể thay đổi.
Bạn cũng có thể xóa trường. Nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên phải của thanh trượt.
