Tác giả: Emily Walker
Hóa đơn là giai đoạn cuối cùng của công việc với khách hàng, khi tất cả các cuộc họp được tổ chức và các điều khoản được thống nhất.
Trong Bitrix24, nó là một trong những yếu tố CRM. Theo quy định, nó được tạo ra trên cơ sở thỏa thuận hoặc báo giá. Hóa đơn có thể được gửi cho khách hàng dưới dạng tài liệu.
| Tất cả các tính năng của các phần tử CRM đều có sẵn trong hóa đơn: trường tùy chỉnh, thẻ kanban, lịch sử, dòng thời gian, quy tắc tự động hóa, v.v. |
Cách tạo hóa đơn
Mở giao dịch trên cơ sở mà bạn muốn tạo hóa đơn. Ở góc trên bên phải, chọn Hóa đơn.
Trong biểu mẫu hóa đơn, bạn sẽ thấy số giao dịch, trên cơ sở hóa đơn được tạo, cũng như thông tin liên hệ của khách hàng.
Cách gửi hóa đơn cho khách hàng
Để tạo một tài liệu bạn muốn gửi cho khách hàng, hãy nhấp vào Tài liệu và chọn mẫu.
| Đọc về cách tạo mẫu tài liệu trong bài viết Tài liệu trong CRM. |
Tài liệu ngay lập tức có sẵn ở định dạng docx. Phải mất vài giây để tạo thành một tệp pdf.
Sau khi hình thành tài liệu, bạn có thể:
⬪ Tải xuống ở định dạng docx hoặc pdf;
⬪ Gửi nó qua e-mail hoặc SMS.
