Tác giả: Andrey Glushkov
Khi bạn đã chốt giao dịch thành công, bạn cần tạo hóa đơn.
trạng thái hóa đơn
Hóa đơn trong Bitrix24 có thể ở các trạng thái khác nhau. Ví dụ: khi bạn đã tạo hóa đơn, hóa đơn đó có trạng thái "Mới". Khi bạn đã gửi nó cho khách hàng, nó có trạng thái "Đã gửi cho khách hàng". Có hai trạng thái cuối cùng là "Đã thanh toán" và "Chưa thanh toán".
Bạn có thể định cấu hình trạng thái hóa đơn trong phần CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu > Trạng thái và danh sách thả xuống > Trạng thái hóa đơn.
| Đọc thêm về trạng thái và danh sách thả xuống trong bài viết - Trạng thái và danh sách thả xuống (danh sách lựa chọn). |
Hiển thị danh sách, kanban và báo cáo
Mở phần CRM > Hóa đơn > Danh sách để xem danh sách hóa đơn.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ xem Kanban.
| Đọc thêm về chế độ xem Kanban trong bài viết - Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM. |
Để chuyển sang chế độ xem Báo cáo, bạn cần chuyển đến CRM Analytics > Báo cáo của tôi > Hóa đơn.
| Đọc về các báo cáo trong bài viết - Báo cáo phân tích hóa đơn (bảng điều khiển). |
Hoạt động có sẵn
Mở menu thao tác để xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa hóa đơn.
Nhấp vào nút bánh răng để xuất hóa đơn và truy cập các mẫu hóa đơn định kỳ.
| Đọc thêm trong các bài viết này - Xuất dữ liệu CRM và Hóa đơn định kỳ. |
Để tạo hóa đơn mới, nhấn vào nút Tạo hóa đơn.
| Bạn có thể đọc về tất cả các cách tạo hóa đơn trong bài viết - Cách tạo hóa đơn. |
