Tác giả: Andrey Glushkov
Khi giao dịch kết thúc, bạn cần tạo hóa đơn. Bạn có thể làm điều đó dễ dàng trong Bitrix24 CRM!
Cách tạo hóa đơn
Có một số cách để tạo hóa đơn:
⬪ Tạo hóa đơn từ một giao dịch cụ thể
⬪ Tạo hóa đơn từ danh sách giao dịch
⬪ Tạo hóa đơn trong phần CRM > Hóa đơn
⬪ Tạo hóa đơn từ trang Liên hệ hoặc Công ty
⬪ Tạo hóa đơn từ danh sách Liên hệ hoặc Công ty
Trong mọi trường hợp, bạn sẽ đến biểu mẫu Hóa đơn mới.
Cách điền mẫu hóa đơn mới
Một biểu mẫu hóa đơn mới được chia thành các khối:
⬪ Thông tin hóa đơn
Ở đây bạn cần thêm thông tin chung - tên, trạng thái, thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.
| Bạn có thể đọc thêm về tùy chỉnh trạng thái trong bài viết - Trạng thái và danh sách thả xuống. |
⬪ người trả tiền
Bạn cần chỉ định người trả tiền trong khối này. Bạn có thể chọn một công ty hoặc một liên hệ từ danh sách hoặc tạo một công ty mới.
Bạn có thể xem thông tin tóm tắt về khách hàng sau khi chọn người trả tiền.
⬪ Phương thức thanh toán
Chọn phương thức thanh toán cần thiết từ danh sách.
| Bạn có thể đọc thêm về cấu hình phương thức thanh toán trong bài viết - Hệ thống thanh toán. |
Chi tiết công ty của bạn cũng được hiển thị trong khối này.
| Tìm hiểu cách thêm chi tiết công ty của bạn trong bài viết - Chi tiết công ty của tôi. |
⬪ Thanh toán định kỳ
Bạn có thể tạo hóa đơn định kỳ nếu bạn thường xuyên tạo cùng một hóa đơn.
| Đọc thêm về Hóa đơn định kỳ. |
⬪ Mục hóa đơn
Chọn sản phẩm và định cấu hình giảm giá và thuế trong khối này.
Thao tác với hóa đơn
Hóa đơn của bạn đã sẵn sàng. Những hành động bạn có thể thực hiện với nó ?
⬪ Bạn có thể in hóa đơn và gửi cho khách hàng qua đường bưu điện
⬪ Tải xuống dưới dạng tệp PDF
⬪ Gửi hóa đơn cho khách hàng qua e-mail
⬪ Gửi cho khách hàng liên kết hóa đơn
| Đọc thêm về Tùy chọn Thanh toán Trực tuyến. |
Bài viết được đề xuất
⬪ Tùy chọn thanh toán trực tuyến
⬪ Địa chỉ của khách hàng trong hóa đơn
