Tác giả: Andrey Glushkov
| Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. |
Nếu thường xuyên tạo cùng một hóa đơn, bạn có thể tạo hóa đơn định kỳ. Bitrix24 sẽ tự động tạo hóa đơn này.
Cách tạo hóa đơn định kỳ
Chuyển đến phần CRM > Hóa đơn > Tạo hóa đơn.
| Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo hóa đơn trong bài viết - Cách tạo hóa đơn. |
Cuộn xuống phần Thanh toán định kỳ > bật tùy chọn Lập hóa đơn định kỳ.
Tiếp theo, bạn cần chỉ định các tham số của hóa đơn định kỳ.
| Loại lặp lại |
Tại đây, bạn cần chọn tần suất tạo hóa đơn định kỳ. ⬪ Ngày - chỉ định số ngày và chọn xem đó là ngày làm việc hay ngày dương lịch.
⬪ Tuần - ví dụ: tạo hóa đơn định kỳ hai tuần một lần vào Thứ Tư.
⬪ Tháng - ví dụ: tạo hóa đơn định kỳ vào ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày dương lịch hàng tháng. Hoặc, ví dụ: bạn có thể chọn một tùy chọn khác và tạo hóa đơn vào mỗi Thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng.
⬪ Năm - tương tự như tùy chọn Tháng.
| |
| Thông số lặp lại |
Trước hết, hãy chỉ định ngày mà hóa đơn sẽ được lập định kỳ sau đó.
Tiếp theo, chỉ định ngày ngừng lập hóa đơn bằng mẫu này.
Nếu không chọn ngày kết thúc, hóa đơn sẽ được tạo liên tục. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số lần lặp lại, sau đó hóa đơn sẽ không được tạo nữa. | |
| Ngày đến hạn thanh toán |
Bạn có thể chỉ định thời điểm khách hàng cần thanh toán hóa đơn.
| |
Sau khi cấu hình xong các thông số, bạn sẽ thấy thông tin ngắn gọn: khi nào hóa đơn tiếp theo sẽ được tạo.
Xong! Bạn đã định cấu hình thành công hóa đơn định kỳ.
| Gửi hóa đơn đến email của khách hàng |
Trước hết, bạn cần chỉ định địa chỉ email của người trả tiền và người bán để sử dụng tùy chọn này.
Tiếp theo, bật tùy chọn gửi hóa đơn tới e-mail của khách hàng để tự động gửi hóa đơn tới email của người trả tiền. Bạn có thể chọn một trong các mẫu tin nhắn của mình hoặc tạo một mẫu mới.
| |
Xem danh sách hóa đơn định kỳ
Chuyển đến phần CRM > Hóa đơn > nhấp vào nút bánh răng > Mẫu hóa đơn định kỳ.
Trong phần này, bạn sẽ thấy danh sách hóa đơn định kỳ, bao gồm thông tin về số lượng hóa đơn đã được tạo và ngày của hóa đơn tiếp theo.
Bài viết được đề xuất
