Tác giả: Emily Walker
Trong Bitrix24, bạn có thể dễ dàng tạo các mẫu hóa đơn hoặc báo giá. Bạn chỉ cần chọn một loại tài liệu và hệ thống sẽ tự động tạo ra nó.
Cách tạo mẫu
Quy trình tạo mẫu hóa đơn và mẫu báo giá giống nhau. Ví dụ, hãy lấy quy trình tạo mẫu hóa đơn.
⬪ Chuyển đến phần CRM > Cài đặt > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán.
⬪ Nhấp vào nút Tạo hệ thống thanh toán.
⬪ Tiếp theo, chỉ định tên mẫu và mô tả, chọn trình xử lý ( Trích dẫn hoặc Hóa đơn ).
| Lưu ý rằng bạn có thể tạo mẫu không chỉ bằng tiếng Anh. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác trong Trình xử lý hóa đơn/báo giá. |
Trong trường Loại khách hàng, hãy chọn loại khách hàng mà mẫu sẽ được tạo cho - liên hệ hoặc công ty.
Cách định cấu hình các trường mẫu
Tiếp theo, tùy chỉnh giao diện của mẫu. Bạn có thể thấy tài liệu trong tương lai sẽ trông như thế nào ở phía bên phải của trang.
| Bạn có thể chỉnh sửa từng giá trị của từng trường bằng cách nhấp vào Show all fields. |
⬪ Nhấp vào tab Người bán để thêm vị trí công việc giám sát viên, vị trí công việc kế toán, v.v. Ngoài ra, bạn có thể tải lên logo, con dấu và chữ ký của mình.
⬪ Tiếp theo, nhấp vào tab Công ty của khách hàng và chỉ định thông tin ở đó.
⬪ Tab Chung được sử dụng để chỉ định tiêu đề hóa đơn và nhận xét. Ngoài ra, bạn có thể bật/tắt tùy chọn Hiển thị tóm tắt.
⬪ Bạn có thể tùy chỉnh mẫu hóa đơn của mình và tải lên hình nền trong phần Kiểu.
⬪ Phần Cột cho phép định cấu hình cột và chọn thuộc tính sản phẩm để thêm vào báo giá hoặc hóa đơn.
Cách sử dụng mẫu
Sau khi lưu các thay đổi, mẫu mới sẽ có sẵn trong danh sách các hệ thống thanh toán. Đảm bảo rằng hệ thống thanh toán đang hoạt động.
Bây giờ, khi tạo hóa đơn mới, bạn có thể chọn mẫu này trong phần Phương thức thanh toán.
Mẫu báo giá được chọn khi gửi/in nó. Nhấp vào Hành động > Tải xuống PDF > chọn một mẫu.
