Tác giả: Emily Walker
Danh bạ trong Bitrix24 chứa thông tin chi tiết về khách hàng và được sử dụng khi tạo giao dịch.
Danh sách liên hệ
Nhấp vào CRM > Danh bạ.
Khi bạn mở tab Danh bạ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các địa chỉ liên hệ. Danh sách liên lạc chứa thông tin cơ bản về người đó.
Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm liên hệ mong muốn. Bạn có thể tìm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc email.
| Đọc thêm về tìm kiếm trong Bitrix24 CRM trong bài viết - Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM. |
Nhấp vào nút bánh răng để nhập hoặc xuất danh bạ và thực hiện kiểm soát trùng lặp.
Bạn có thể biết có bao nhiêu địa chỉ liên hệ trong CRM của mình bằng cách nhấp vào tùy chọn Tổng số: Hiển thị số lượng ở cuối trang.
Cách làm việc với danh bạ
Để thêm một liên hệ mới, hãy nhấp vào nút Thêm và điền vào các trường trong biểu mẫu.
Biểu mẫu liên hệ bao gồm một số phần nơi bạn có thể lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng và dòng thời gian hiển thị kết nối với các phần tử CRM khác.
Biểu mẫu có thể tùy chỉnh để giao diện phù hợp nhất với nhu cầu của công ty bạn.
| Đọc thêm trong bài viết - Biểu mẫu đối tượng CRM. |
Hoạt động khả dụng
Bạn có thể thực hiện các hành động cơ bản với một liên hệ - xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa, v.v. Ngoài ra, bạn có thể lập kế hoạch cho một hoạt động hoặc tạo một phần tử CRM mới: giao dịch, báo giá hoặc hóa đơn.
Nếu bạn cần thực hiện một hành động với một số liên hệ, chỉ cần chọn chúng và nhấp vào nút chọn hành động.
| Đọc thêm trong bài viết Hành động nhóm trong CRM. |
