Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

Bạn có thể thêm một liên hệ vào CRM theo nhiều cách. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về chúng.

⬪ Chuyển đến trang CRM > Khách hàng > Danh bạ và nhấp vào nút Thêm.

Chọn phương pháp này nếu bạn có nhiều liên hệ cần lưu. Bạn có thể nhập thông tin chi tiết vào biểu mẫu.

⬪ Truy cập trang CRM > Khách hàng > Công ty và nhấp vào menu bên cạnh tên công ty rồi chọn Tạo liên hệ.

Sử dụng phương pháp này nếu bạn đã có một công ty trong CRM và bạn cần liên kết người liên hệ với công ty đó.

⬪ Mở biểu mẫu lead/deal và chỉ định thông tin liên hệ trong trường Khách hàng.

Phương pháp này thuận tiện vì tạo liên hệ nhanh chóng.

⬪ Sử dụng tính năng nhập nếu bạn có cơ sở dữ liệu danh bạ lớn.

⬪ Ngoài ra, có thể nhận được các liên hệ bằng các biểu mẫu CRM trên trang web của bạn.

Mẫu liên hệ

Trong phần Giới thiệu về liên hệ, bạn có thể thêm các thông tin sau: lời chào, họ, tên, tên thứ hai, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ.

Theo mặc định, tất cả những gì bạn cần làm để tạo một liên hệ là điền tên, nhưng tốt hơn hết bạn nên lưu các liên hệ có họ để tránh nhầm lẫn.

Để liên kết một liên hệ đã tạo với một công ty, hãy chọn công ty trong trường công ty hoặc tạo một liên hệ mới.

Thêm địa chỉ vào liên hệ nếu bạn cần giao sản phẩm hoặc tài liệu.

Sau khi điền thông tin cơ bản, bước tiếp theo là chi tiết liên hệ, ví dụ: dữ liệu hộ chiếu hoặc chi tiết ngân hàng. Sau này, bạn có thể sử dụng những dữ liệu này để tạo chứng từ thanh toán hoặc hợp đồng dịch vụ.

Thông tin thêm

Trong phần Khác, chỉ định loại liên hệ, nguồn và thông tin nguồn. Ngoài ra, bạn có thể thêm một bình luận.

Trong danh bạ, có tùy chọn Bao gồm trong xuất. Bạn chỉ có thể xuất danh bạ đã bật tùy chọn này. Bỏ chọn nó nếu liên hệ không được đưa vào xuất dữ liệu.

Tùy chọn Có sẵn cho mọi người cho phép các nhân viên khác làm việc với liên hệ.