Tác giả: Andrey Glushkov
Trong tab Hồ sơ, thông tin chính về các liên hệ và công ty được thu thập. Ở đó, bạn có thể tìm hiểu cách giao tiếp nào được khách hàng ưa thích, giá trị của các giao dịch giành được, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.
Để đến phần này, hãy mở bất kỳ liên hệ hoặc công ty nào > nhấp vào tab Hồ sơ.
Kỳ báo cáo - chọn kỳ báo cáo để thống kê. Đọc thêm trong bài viết - Kỳ báo cáo trong CRM.
Tải giao tiếp cho biết số lượng hoạt động trung bình trên mỗi giao dịch.
Tải trên mỗi kênh hiển thị tổng số hoạt động với khách hàng.
Giá trị của các giao dịch và chuyển đổi đã giành được là một tiện ích hệ thống và không thể xóa hoặc di chuyển. Công thức sau đây được sử dụng để tính tỷ lệ chuyển đổi: số lượng giao dịch giành được / số lượng hoạt động * 100.
Các vật dụng khác có thể được cấu hình để hiển thị dữ liệu bạn cần. Chọn tiện ích bạn muốn định cấu hình > nhấp vào nút bánh răng cưa. Trong cửa sổ mở ra, bạn có thể định cấu hình thông tin nào sẽ được hiển thị trong tiện ích.
Nhấp vào số trong tiện ích để xem danh sách các giao dịch hoặc hóa đơn đã nhận được báo cáo.
| Để tìm hiểu thêm về các báo cáo phân tích trong CRM, hãy đọc bài viết - CRM Analytics. |
