Tác giả: Stacy Smith
Sử dụng tùy chọn trình quay số tự động để quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn một cách tự động. Sau khi cuộc gọi được trả lời, trình quay số tự động sẽ kết nối nó với một người trực tiếp.
| Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả. |
Cách bắt đầu quay số
Tùy chọn trình quay số tự động có sẵn trong khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty.
Ví dụ: mở CRM > Khách hàng > Danh bạ và chọn khách hàng bạn cần gọi. Để chuẩn bị danh sách khách hàng, bạn có thể chọn địa chỉ liên hệ theo cách thủ công hoặc sử dụng bộ lọc để tạo danh sách tham số tùy chỉnh của mình (ví dụ: khách hàng được tạo trong tháng này). Sau đó bấm vào nút Bắt đầu quay số bên dưới danh sách.
Bấm vào nút Gọi để bắt đầu gọi.
Nhấp vào Tiếp theo để chuyển đến một số liên lạc khác trong danh sách cuộc gọi của bạn. Thêm nhận xét hoặc tạo Giao dịch hoặc Hóa đơn ngay trong biểu mẫu cuộc gọi đang hoạt động nếu cần.
Mỗi liên hệ có trường trạng thái cuộc gọi riêng. Ngay từ đầu, trạng thái cuộc gọi của liên hệ bằng Đã lên lịch. Bạn có thể đặt trạng thái khác tùy thuộc vào kết quả của cuộc gọi sau khi kết thúc.
| Cách hiệu chỉnh trạng thái cuộc gọi |
Bạn có thể chỉnh sửa trạng thái cuộc gọi hiện có hoặc thêm trạng thái cuộc gọi mới trong CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và danh sách thả xuống > Trạng thái cuộc gọi. Đổi tên các trạng thái bằng cách nhấp vào nút bút chì bên cạnh chúng. Kéo và thả các trạng thái để sắp xếp lại chúng.
| |
Cách tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác
Ngoài việc áp dụng tùy chọn Bắt đầu quay số cho mình, bạn còn có thể tạo danh sách cuộc gọi cho một người dùng khác.
Ví dụ: mở CRM > Khách hàng > Danh bạ và chọn khách hàng bạn cần gọi. Trong menu hành động bên dưới danh sách, hãy chọn Tạo danh sách cuộc gọi và nhấp vào Áp dụng.
| Đọc thêm trong bài viết - Hành động nhóm trong CRM. |
Sau đó, bạn có thể hiệu chỉnh hoạt động danh sách cuộc gọi mới ở dạng xuất hiện. Nhấp vào các tùy chọn khác để đặt ngày và giờ cuộc gọi. Ngoài ra, chỉ định mô tả hoạt động cho người dùng chịu trách nhiệm. Họ sẽ thấy văn bản bạn thêm làm chủ đề dưới dạng tên hoạt động.
Nhấp vào thêm để chỉ định người dùng chịu trách nhiệm. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các biểu mẫu CRM có sẵn.
| Đọc thêm trong bài viết - Biểu mẫu CRM. |
Sau khi bạn tạo danh sách cuộc gọi, người dùng chịu trách nhiệm có thể tìm thấy danh sách đó dưới dạng hoạt động trong CRM > Khác > Hoạt động.
Tại đây, họ có thể mở hoạt động và nhấp vào nút Bắt đầu cuộc gọi.
