Tác giả: Emily Walker
Công ty là một yếu tố CRM chứa thông tin chi tiết về một công ty. Công ty có thể là khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác của bạn.
| Giữ dữ liệu nhà cung cấp của bạn trong mục Công ty để bạn có tất cả lịch sử cộng tác của mình ở một nơi. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực b2b, tất cả khách hàng của bạn phải ở cùng một mục. |
Danh sách công ty
Chuyển đến phần CRM > Khách hàng > Công ty.
Danh sách các công ty chứa thông tin cơ bản.
Bạn cũng có thể thiết lập thông tin bạn muốn xem trong danh sách các công ty.
| Đọc thêm về danh sách trong bài viết Chế độ xem danh sách trong CRM |
Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm công ty bạn cần theo tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc lĩnh vực hoạt động.
| Đọc thêm trong bài viết - Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM. |
Nhấp vào nút bánh răng để nhập/xuất các công ty hoặc bắt đầu kiểm soát trùng lặp.
| Đọc thêm về Nhập vào Bitrix24 CRM, Xuất dữ liệu CRM và Kiểm soát trùng lặp. |
Để xem tổng số công ty, hãy nhấp vào tùy chọn Hiển thị số lượng ở cuối trang.
Làm thế nào để làm việc với mục công ty
Nhấp vào nút Thêm để tạo một công ty mới và chỉ định tất cả thông tin trong biểu mẫu.
| Đọc thêm trong bài viết Thêm công ty mới vào CRM. |
Nhấp vào bất kỳ tên công ty nào để mở biểu mẫu của nó. Biểu mẫu công ty bao gồm hai phần: thông tin về công ty và kết nối với các yếu tố CRM khác và các trường hợp đã lên lịch. Bạn cũng có thể lưu thông tin chi tiết về công ty và hóa đơn thanh toán cho khách hàng này.
Hoạt động khả dụng
Mở menu hành động để xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa một công ty.
Bạn cũng có thể chọn một số công ty và sau đó chọn một hành động sẽ được áp dụng cho các công ty này.
