Tác giả: Emily Walker
Có một số cách để tạo công ty trong Bitrix24.
| Nhân viên có quyền thích hợp trong CRM có thể thêm công ty. Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM. |
⬪ Công ty có thể được thêm vào như một yếu tố độc lập. Phương pháp này phù hợp nếu một khách hàng tiềm năng đến văn phòng của bạn và bạn cần lưu dữ liệu. Nhấp vào Thêm trên trang CRM > Khách hàng > Công ty.
⬪ Bạn cũng có thể tạo công ty ở dạng khách hàng tiềm năng/thỏa thuận. Điền vào trường Khách hàng trong biểu mẫu đối tượng và lưu nó.
| Đọc thêm trong bài viết Biểu mẫu đối tượng CRM. |
⬪ Bạn cũng có thể tạo một công ty trong một biểu mẫu liên hệ. Ví dụ: bạn làm việc với một khách hàng với tư cách cá nhân, sau đó anh ta gọi điện và nói rằng anh ta hiện đang đại diện cho một công ty. Để không làm mất kết nối giữa khách hàng và công ty, bạn có thể tạo một công ty trong trường Công ty ở biểu mẫu đối tượng hiện có.
⬪ Sử dụng tính năng nhập nếu bạn có cơ sở dữ liệu lớn và muốn nhanh chóng chuyển cơ sở dữ liệu đó sang CRM.
⬪ Bạn cũng có thể lấy thông tin công ty bằng biểu mẫu CRM.
| Đọc thêm trong các bài viết: Chi tiết công ty nhập khẩu và biểu mẫu CRM |
Cách điền vào biểu mẫu
Theo mặc định, tất cả những gì bạn cần để tạo một công ty là điền vào tên của nó.
Trong cùng một phần, nhập thông tin về loại công ty, ngành và doanh thu hàng năm.
Chỉ định thông tin liên lạc - điện thoại, e-mail, trang web, tin nhắn.
Trong trường Liên hệ, điền thông tin chi tiết về công ty. Có thể có nhiều hơn một liên hệ cho công ty.
| Đọc thêm trong các bài viết: Nhiều kết nối giữa công ty & người liên hệ và trường "Khách hàng" trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/giao dịch. |
Tiếp theo, thêm địa chỉ. Nó có thể được chọn từ danh sách hoặc trên bản đồ.
Sau khi điền các thông tin cơ bản, bước tiếp theo là thông tin chi tiết về công ty.
Trong trường Chi tiết, bạn có thể thêm tên công ty đầy đủ, ID VAT, chi tiết ngân hàng và các dữ liệu khác. Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng các chi tiết đã nhập để tạo chứng từ thanh toán hoặc hợp đồng dịch vụ.
| Đọc thêm trong các bài viết: Các cập nhật khi làm việc với địa chỉ và chi tiết liên hệ/công ty trong CRM và Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty. |
Thông tin khác
Trong phần Khác, hãy cho biết số lượng nhân viên và để lại nhận xét, nếu được yêu cầu.
Tùy chọn Có sẵn cho bất kỳ ai cho phép các nhân viên khác làm việc với công ty.
| Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM. |
