Tác giả: Emily Walker
Bạn có thể thêm dữ liệu về công ty của mình trong phần Chi tiết của tôi để tránh phải điền thông tin này mỗi khi tạo tài liệu.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: Thêm chi tiết công ty. |
Thêm trường chi tiết công ty vào hóa đơn hoặc báo giá
Để thêm trường chi tiết công ty của bạn vào hóa đơn hoặc báo giá, hãy nhấp vào Chọn trường > Chọn từ phần khác.
Đánh dấu vào hộp Chi tiết công ty của bạn và nhấp vào Chọn để lưu các thay đổi của bạn.
Xong. Thông tin chi tiết về công ty sẽ được hiển thị ngay lập tức trong biểu mẫu thực thể.
Thêm chi tiết công ty vào một tài liệu
Mã cho chi tiết công ty của bạn đã được nhúng trong các tài liệu tiêu chuẩn. Bạn không cần phải làm gì thêm, chỉ cần tạo một tài liệu.
Nếu bạn đang tạo mẫu tài liệu của riêng mình, hãy sử dụng các mã sau để hiển thị chi tiết công ty của bạn:
⬪ Tên công ty của bạn — {MyCompanyRequisiteRqCompanyName}.
⬪ TIN — {MyCompanyRequisiteRqInn}.
⬪ Mã lý do đăng ký thuế — {MyCompanyRequisiteRqKpp}.
⬪ BIN — {MyCompanyRequisiteRqOgrn}.
⬪ Phân loại tổ chức và doanh nghiệp — {MyCompanyRequisiteRqOkpo}.
⬪ Địa chỉ công ty — {MyCompanyRequisiteRegisteredAddressText}.
⬪ Số điện thoại — {MyCompanyPhone}.
⬪ Ngân hàng — {MyCompanyBankDetailRqBankName}.
⬪ tài khoản tại — {MyCompanyBankDetailRqAccNum}.
⬪ sửa sai a — {MyCompanyBankDetailRqCorAccNum}.
⬪ RCBIC — {MyCompanyBankDetailRqBik}.
| Đọc thêm thông tin trong bài viết: Mẫu tài liệu. |
Tạo một tài liệu với các chi tiết công ty bổ sung
Trong Bitrix24, có một công ty chính và các công ty phụ.
Giả sử bạn có một tài khoản Bitrix24 cho ba công ty khác nhau. Bạn đã tạo 3 công ty trên trang Chi tiết công ty của tôi. Theo mặc định, các phần tử và tài liệu CRM được tạo cho công ty chính.
Để biết công ty nào là công ty chính, hãy truy cập trang CRM > Cài đặt > Chi tiết công ty của tôi. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn trường Người bán mặc định.
Trong biểu mẫu thực thể, thông tin chính của công ty sẽ được hiển thị tự động.
Để tạo hóa đơn, nhấp vào nút Tài liệu và chọn tùy chọn mong muốn, ví dụ - hóa đơn.
Theo mặc định, trong giao dịch, tài liệu được tạo cho công ty chính. Để thay đổi công ty trong giao dịch, hãy tạo tài liệu và nhấp vào Chỉnh sửa tài liệu.
Trong phần Công ty của tôi, bạn có thể chọn công ty. Dữ liệu mới sẽ xuất hiện trong tài liệu.
