Tác giả: Emily Walker
Nhập thông tin chi tiết công ty trong một vài cú nhấp chuột và tiết kiệm thời gian của bạn.
Chuyển đến phần CRM, nhấp vào tab Khách hàng > Công ty. Chọn Nhập công ty trong cài đặt.
Bạn cũng có thể tải xuống ví dụ về tệp nhập để tiết kiệm thời gian tạo bảng tính CSV. Ngoài ra, đánh dấu vào Nhập chi tiết nếu bạn cần nhập chi tiết ngân hàng.
Mở tệp đã tải xuống và điền vào các ô trống.
Tải tệp lên, chọn dấu tách cột và đảm bảo tùy chọn Nhập chi tiết được kích hoạt.
Định cấu hình ánh xạ trường.
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra các trường trùng khớp và trùng khớp các trường có cùng tên trong tệp và trong CRM. Nhấn Next sau khi kiểm tra thông tin.
Định cấu hình kiểm soát trùng lặp và nhấp vào Tiếp theo.
Nhấn Done để kết thúc quá trình nhập.
Tất cả thông tin đã nhập xuất hiện trong biểu mẫu CRM của công ty đã nhập.
Khớp các mẫu tệp nhập
Bộ chi tiết đã nhập có thể khác và phụ thuộc vào loại mẫu chi tiết đã chọn. Các mẫu chi tiết là tập hợp các trường được tạo sẵn, ví dụ: có một mẫu chi tiết cho các công ty và cá nhân.
| Đọc thêm trong bài viết - Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty. |
Bạn có thể chọn Mẫu nhập mặc định nếu bạn có tệp chỉ chứa thông tin chi tiết về công ty chẳng hạn.
Nếu tệp của bạn chứa cả thông tin chi tiết về công ty và người, thì bạn cần có hai mẫu khác nhau. Trong trường hợp này, hãy bật tùy chọn Khớp mẫu tệp nhập.
Và chỉ định tên của mẫu được yêu cầu cho từng thành phần trong tệp.
Bạn cũng có thể khớp các mẫu bằng ID mẫu. Chỉ cần kích hoạt tùy chọn tương ứng. Điều này sẽ tăng tốc quá trình nhập khẩu.
Chỉ định ID mẫu cho từng phần tử.
Bạn có thể tìm ID mẫu trong Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty.
Thêm cột ID vào bảng.
Nếu các mẫu không khớp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và công ty không được nhập.
Bạn có thể bật tùy chọn Sử dụng mẫu mặc định nếu không có mẫu nào khớp với mẫu trong tùy chọn tệp nhập. Trong trường hợp này, Bitrix24 sẽ cố gắng sử dụng mẫu mặc định được chỉ định ở trên.
