Tác giả: Emily Walker
Bitrix24 CRM có tùy chọn đăng ký tài nguyên. Đây là kịch bản để làm việc với khách hàng và nó hơi khác so với việc bán hàng hóa. Khách hàng lựa chọn dịch vụ, thời gian hoặc chuyên gia sẽ cung cấp dịch vụ.
Đăng ký nguồn lực hoạt động như thế nào trong CRM ?
Đăng ký nguồn lực là một loại trường tùy chỉnh. Nó được tạo trong cài đặt CRM hoặc thẻ CRM. Nó có thể được sử dụng trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Hãy xem xét việc tạo một trường trong giao dịch. Mở thẻ CRM và tạo trường Đăng ký tài nguyên.
Trường có một số cài đặt:
Tên trường là tên xuất hiện trong thẻ. Cố gắng đặt tên đầy đủ thông tin cho trường, chẳng hạn như địa chỉ của trung tâm y tế.
Chọn tài nguyên và người dùng - chỉ định những gì khách hàng có thể đặt trước.
Tài nguyên - chỉ định các tài nguyên sẽ được đăng ký. Trường này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn Tài nguyên hoặc Tài nguyên và người dùng.
| Số lượng tài nguyên có thể được tạo tùy thuộc vào gói của bạn. |
Người dùng - chỉ định những nhân viên sẽ bận trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn Người dùng hoặc Tài nguyên và Người dùng ở bước trước.
| Sự khác biệt giữa Tài nguyên và Người dùng là gì ? Tài nguyên - không phải là dịch vụ, mà là công cụ để cung cấp dịch vụ. Ví dụ: nếu dịch vụ là chiếu phim, tài nguyên là chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Người dùng là nhân viên của công ty bạn, những người sẽ cung cấp dịch vụ. |
Chỉ ngày - tùy chọn này phù hợp nếu bạn thuê căn hộ hoặc chỗ đậu xe.
| Các dịch vụ dài hơn 1 ngày có thể được đặt trước trong biểu mẫu CRM, chỉ khi bạn bao gồm một ngày mà không bao gồm thời gian. |
Thêm dịch vụ và thời lượng - tùy chọn này cho phép bạn thêm các dịch vụ có thời lượng nhất định. Ví dụ, tiệm hớt tóc có thời lượng cắt tóc và cạo râu khác nhau.
| Dịch vụ không thể được sử dụng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chọn thời lượng đặt trước theo cách thủ công. |
Múi giờ hoặc Tôn trọng múi giờ của người dùng - chọn múi giờ đặt chỗ sẽ được hiển thị.
Bắt buộc và Luôn hiển thị - cài đặt mặc định cho các trường tùy chỉnh.
Cho phép đặt trước vượt mức - nếu tùy chọn này được bật, bạn có thể đặt dịch vụ cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Ví dụ, cho các hội nghị.
