Tác giả: Emily Walker
Đăng ký nguồn lực là một tập lệnh để bán dịch vụ. Khi làm việc với các đặt trước, bạn có thể chỉ định không chỉ bản thân dịch vụ mà còn cả ngày, giờ và thời lượng của dịch vụ, cũng như chuyên gia sẽ cung cấp dịch vụ đó. Kịch bản này rất phù hợp cho các công ty hoạt động trong ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, dịch vụ xe hơi và căn hộ, v.v.
Hãy lấy một ví dụ về đăng ký tài nguyên bằng thuê ô tô và tìm hiểu cách theo dõi đăng ký tài nguyên trong lịch.
| Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ không hiển thị cài đặt từng bước của từng trường mà chỉ hiển thị kết quả cuối cùng. Đọc thêm về cài đặt trường trong bài viết Đăng ký tài nguyên: cách thiết lập thẻ CRM. |
Đặt trước tài nguyên bằng ví dụ về thuê xe
Đối với tập lệnh này, bạn cần có các trường sau:
⬪ Tên trường - chỉ định tên.
⬪ Tài nguyên - chúng tôi sẽ sử dụng loại trường này.
⬪ Tên tài nguyên - chỉ định một số loại xe.
⬪ Thêm dịch vụ và thời lượng - trong 1, 2 và 3 ngày.
⬪ Chỉ định múi giờ của bạn.
⬪ Cho phép đặt trước quá nhiều - bỏ chọn nếu bạn chỉ có 1 xe cho mỗi loại.
Khi một khách hàng đến văn phòng của bạn, bạn có thể điền thông tin đặt phòng chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.
Trong khi điền vào trường tài nguyên, bạn sẽ thấy liệu ô tô có miễn phí trong thời gian đã chọn hay không. Bấm vào nút Tỷ lệ trong lịch để chọn tùy chọn hiển thị phù hợp.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, trong form sẽ hiện ra phần Đặt xe.
Cách theo dõi đặt trước tài nguyên
Bạn có thể theo dõi đăng ký tài nguyên thông qua Lịch CRM. Để thực hiện việc này, hãy thoát khỏi biểu mẫu giao dịch và nhấp vào Lịch bên cạnh Kanban và Danh sách.
Trên lịch, nhấp vào thuật ngữ và chọn Dự trữ tài nguyên và khoảng thời gian thuận tiện.
Mỗi giao dịch có cùng khoảng thời gian trong lịch với đăng ký nguồn lực trong giao dịch. Ví dụ: từ 3:30 chiều ngày 21 tháng 2 đến 3:29 chiều ngày 22 tháng 2.
|
|
Nếu bạn có nhiều tài nguyên, hãy chỉ định tên của họ trong tên giao dịch, như vậy việc theo dõi chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
| |
