Tác giả: Stacy Smith
Tùy chọn đăng ký tài nguyên trong biểu mẫu CRM cho phép khách hàng đặt trước dịch vụ. Biểu mẫu có thể được đặt trên trang web, gửi cho khách hàng trong cuộc trò chuyện hoặc đăng trên trang mạng xã hội.
| Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu CRM tùy chỉnh tới trò chuyện kênh mở từ bài viết Biểu mẫu CRM trong trò chuyện kênh mở. |
Định cấu hình biểu mẫu CRM
Chuyển đến cài đặt biểu mẫu và mở tab Trường. Thêm trường đăng ký Nguồn lực vào biểu mẫu.
| Đọc thêm thông tin trong các bài viết: Đăng ký nguồn lực: cách thiết lập biểu mẫu CRM và Cách sử dụng tùy chọn đăng ký nguồn lực. |
Chuyển đến cài đặt trường trong biểu mẫu.
| Tất cả các cài đặt trường bạn thực hiện trên một biểu mẫu chỉ áp dụng cho biểu mẫu cụ thể đó. |
Tên trường không được hiển thị trong biểu mẫu, vì vậy bạn không cần thay đổi tên.
Đổi tên Tài nguyên thành tên dễ hiểu hơn đối với khách hàng.
Nếu bạn không muốn hiển thị tài nguyên hoặc dịch vụ trong biểu mẫu, hãy bỏ chọn hộp kiểm.
Giá trị trong danh sách có thể là Không được chỉ định hoặc Tài nguyên có sẵn. Trong trường hợp đầu tiên, sẽ không có giá trị đặt trước trong trường. Trong trường hợp thứ hai, tài nguyên miễn phí đầu tiên sẽ được hiển thị.
Trong danh sách tài nguyên, hãy kiểm tra những tài nguyên mà khách hàng sẽ có thể chọn trong biểu mẫu.
Ví dụ, dịch vụ cũng có thể được đổi tên thành Thời gian cho thuê.
Trong danh sách các dịch vụ, hãy kiểm tra những dịch vụ mà khách hàng sẽ có thể chọn trong biểu mẫu.
Nếu cần, hãy đổi tên trường và chọn tùy chọn hiển thị lịch phù hợp.
| Các dịch vụ dài hơn 1 ngày chỉ có thể được đặt trước trong biểu mẫu CRM nếu bạn bao gồm ngày không có thời gian trong cài đặt trường trong CRM. Đọc thêm trong bài viết Đăng ký tài nguyên: cách thiết lập biểu mẫu CRM. |
| Cách định cấu hình các khoảng thời gian nếu tôi thêm dịch vụ và thời lượng | ||||
Số lượng khoảng thời gian trong trường Đăng ký nguồn lực trong biểu mẫu CRM của bạn phụ thuộc vào các tham số sau: ⬪ Các tham số thời gian làm việc trong Cài đặt chung xác định khoảng thời gian mà các khe thời gian sẽ được hiển thị trong biểu mẫu CRM.
⬪ Thời lượng cuộc hẹn trong cài đặt biểu mẫu CRM đặt tần suất của các khoảng thời gian được hiển thị. Ví dụ: trong biểu mẫu CRM của chúng tôi, bạn có thể đăng ký tài nguyên cứ sau 30 phút.
⬪ Tính khả dụng của nhân viên có tác động đến việc hiển thị các khoảng thời gian khả dụng chỉ khi sử dụng tùy chọn Chỉ hiển thị khả dụng.
| |||||
Cách làm việc với biểu mẫu
Trong biểu mẫu CRM, khách hàng điền tên, số điện thoại và các trường khác.
| Bạn có thể hiển thị các trường theo thứ tự nhất định. Đọc thêm trong bài viết Quy tắc hiển thị trường. |
Khi khách hàng đã điền vào biểu mẫu, khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận (tùy thuộc vào cài đặt biểu mẫu) sẽ được tạo trong CRM, ghi lại thông tin liên hệ của khách hàng và tất cả thông tin về đăng ký. Người quản lý sẽ có thể liên hệ với khách hàng và đặt lịch hẹn.
